Общая информация о "Внутренние документы"
«Внутренние документы» — это список организационно-распорядительных и информационно-справочных документов предприятие, таких как договоры, приказы, служебные записки и т.п.
Как открыть "Внутренние документы"
Чтобы открыть список «Внутренних документов» необходимо нажать на кнопку « Меню функций » .
В основном меню открыть раздел « Документы и файлы» и выбрать подраздел « Документы внутренние».
В результате откроется окно «Внутренние документы».
Навигация по заголовкам
Как создать "Внутренний документ"
Чтобы создать новый внутренний документ необходимо нажать кнопку « Создать».
В открывшемся окне "Создание нового внутреннего документа" отразится список видов внутренних документов, доступных для создания. Выберите необходимый вид и нажмите на кнопку «Создать» .
Навигация по заголовкам
- Нет меток
ОЦЕНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ Вам нравится Confluence? Почему бы не приобрести лицензию прямо сегодня?
Как создать папку в 1с документооборот
Здравствуйте. Спасибо за Ваши статьи. В связи со всем этим многообразием внутренних документов возник вопрос: а можно ли сделать уникальные формы ввода для каждого из типов документа?
Например, у нас один тип исходящих — письма. И я настроил экранную форму так, как нужно: скрыл необязательные роля, перенёс не вкладку «реквизиты» поля с вкладки «Свойства». В общем, сделал удобную для заполнения форму. И распространил эту настройку всем пользователям.
А вот с внутренними документами так не получится: настройка «внутренний документ (форма элемента)» — одна для любых типов внутренних документов. И, получается, настроить внешний вид экранной формы можно только для какого-то одного типа, что не правильно.
Создание видов документов в 1С Документооборот. Пошаговая инструкция.
Для эффективного использования системы 1С Документооборот необходимо создание и настройка видов документов, папок, в которых они хранятся, а также настройка шаблонов. Для того, чтобы вам было проще разобраться в этом вопросе, предлагаем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией.
В системе 1С Документооборот все документы делятся на 3 основных вида: внутренние, входящие и исходящие, которые доступны в разделе «Документы и файлы». Входящие и исходящие документы используются для переписки с другими организациями, внутренние — для ведения документации своей организации (или нескольких своих организаций).
Настройка видов документов доступна в разделе «Нормативно-справочная информация» по ссылке «Виды документов».
Виды документов разделены на три группы вкладками «Внутренние документы», «Входящие документы» и «Исходящие документы». Для удобства использования виды документов можно разделять на группы. Чтобы создать новый вид документа, нажимаем «Создать».
В открывшемся окне создания нового вида документа требуется выбрать необходимый набор реквизитов, которые будут использоваться в документах данного вида.
Выделяем флажком те реквизиты, которые будут использоваться. Если каких-то реквизитов не хватает, их можно добавить с помощью обращения к ссылке «Набор дополнительных свойств документов данного вида».
Рассмотрим подробнее каждый из доступных реквизитов:
- «Использовать срок исполнения» — если этот вид документа подразумевает исполнение, (как, например, приказ) то могут понадобиться данные по срокам, которые можно будет увидеть в карточке документа, не открывая приложенный к документу файл.
- «Использовать гриф утверждения» — при включенной опции, документам такого вида будет доступен статус «Утвержден». Проставляется статус в результате отправки «На утверждение» ответственному должностному лицу.
- «Использовать подписание должностным лицом» — при включенной опции, документам будет доступен статус «Подписан», а также будет проставляться должностное лицо, подписавшее этот документ. Проставляется данный статус в результате отправки «На подписание» ответственному должностному лицу, либо вручную в документе.
- «Вести учет по номенклатуре дел» — если в организации используется ведение учета документов по номенклатуре дел, то включаем данную опцию, заполняем номенклатуру дел, а в документах будет обязательна к указанию номенклатура дел.
- «Вести учет по организациям» — в документах будет доступен выбор организации к которой относится документ.
- «Вести учет по контрагентам» — в документах будет доступен выбор контрагента.
- «Вести учет сторон» — включает выбор сторон: указание контрагента, его роли, выбор лица, подписавшего данный документ со стороны контрагента, а также проставление аналогичных данных со стороны нашей организации.
- «Вести учет по адресатам» — в документах будет выбираться адресат.
- «Учитывать срок действия» — в документе будет указываться срок действия. Актуально для договоров.
- «Учитывать сумму документа» — включает проставление суммы документа.
- «Вести учет товаров и услуг» — добавляет табличную часть товаров и услуг в документ.
- «Вести учет по статьям ДДС» — включает проставление статей ДДС в документе.
- «Учитывать недействующие документы» — если установлен, то документы данного вида могут быть отменены или расторгнуты. При установке в карточке документа появляется флаг «Не действует» и ссылка на документ, который делает его не действующим.
- «Является договором» — включает сразу несколько опций, необходимых для учета договоров: «Вести учет по контрагентам», «Учитывать срок действия», «Учитывать сумму документа», «Учитывать недействующие документы» и сбрасывается признак «Является комплектом документов».
- «Является комплектом документов» — признак означает, что документы с этим видом являются комплектами других документов и файлов. Установить его можно при условии что не установлен ни один из признаков: Является договором, Вести учет по номенклатуре дел, Учитывать срок действия, Учитывать недействующие документы.
- «Обязателен файл скан-копии оригинала» — в списке файлов появляется столбец, в котором можно указать, что данный файл является скан-копией оригинала. Если данный флажок не будет проставлен ни одному из прикрепленных файлов, то при попытке регистрации система предупредит, что скан-копия не прикреплена к документу.
- «Обязательно указание ответственного» — включение проверки на заполнение реквизита «Ответственный».
- «Использовать этапы обработки документов» — для документов будет доступна таблица с указанием этапов обработки документа. При прохождении определенного этапа, пользователь проставляет отметку о выполнении этапа, заполняется дата выполнения. Эта опция удобна для отслеживания документов, находящихся на определенном этапе обработки.
- «Автоматически вести состав участников рабочей группы» — в случае если пользователь отсутствует в рабочей группе документа, но ему отправили задачу на согласование документа (или исполнение и т.д.), то система автоматически добавит данного пользователя в рабочую группу документа.
- «Заполнение рабочей группы является обязательным» — для документов соответствующего вида рабочая группа заполняется автоматически при записи вида документа.
- «Подписывать резолюции электронной подписью» — включает использование электронной подписи при проставлении резолюции.
Для добавления дополнительных свойств перейдем по ссылке «Набор дополнительных свойств документов данного вида».
В открывшемся окне слева представлены объекты базы, которым доступно использование дополнительных свойств, справа — набор дополнительных свойств для выбранного объекта.
Для добавления нового дополнительного свойства нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем «Добавить» — «Новый».
Задаем наименование реквизита, указываем «Тип значения» путем выбора из списка. Если «Тип значения» оставить «Дополнительное значение», то на вкладке «Значения» можно задать список доступных для выбора значений.
Настройки нумерации доступны на вкладке «Нумерация» раздела «Вид документа». Нумераторы для документов настраиваются отдельно, в форме настройки вида документа можно выбрать один из созданных вариантов нумерации.
На вкладке «Шаблон документа» можно задать значения реквизитов документа по умолчанию. На вкладке «Настройки» можно настроить доступность шаблона и установить некоторые запреты.
На вкладке «Реквизиты документа» доступны значения реквизитов по умолчанию. Можно задать правило присвоения наименования документа по введенным реквизитам, выбрать организацию, которая будет проставляться в данном виде документов по умолчанию.
Также на вкладке «Реквизиты документа» можно задать папку, в которую будет по умолчанию сохраняться документ, подразделение, ответственный и другие реквизиты.
В разделе «Файлы» можно добавить файлы, которые будут заполняться реквизитами, введенными в документ. Удобно для использования с договорами: в документ достаточно ввести реквизиты, а система сама сформирует файл договора по шаблону. Для настройки заполнения шаблона файла нажимаем на значение в колонке «Настройка заполнения».
После нажатия в поле «Настройка заполнения» откроется окно, в котором будет предложено выбрать реквизиты документа, а также в каком количестве мест их нужно вставить в шаблоне файла. Когда все необходимые реквизиты выбраны, нажимаем «Готово».
После нажатия на кнопку «Готово», открывается редактор файла, в котором созданы гиперссылки, вместо которых будут стоять в документе выбранные реквизиты. Данные гиперссылки можно переместить в нужные места документа, отредактировать формат. Сохраняем отредактированный шаблон, закрываем файл.
Когда документ открывается для редактирования, он становится недоступным для изменения другим пользователям. До тех пор пока редактирующий не нажмет «Закончить», введенные настройки не будут применены. Чтобы проверить как сработали настройки, можно нажать «проверить настройку заполнения» и выбрать документ на основе которого будет заполнен шаблон.
На вкладке «Согласующие» можно установить список согласующих, в «Категориях» можно проставить категории, к которым по умолчанию будет относиться данный документ. Следующая вкладка — рабочая группа. В виде документа можно установить список пользователей, которым будет по умолчанию предоставлен доступ к данному документу. В рабочей группе могут быть выбраны пользователи, группы пользователей, роли.
Как оптимизировать работу с программой?
Кроме решений текущих вопросов или возникновения ошибок, существует также необходимость обновления 1С, подключение программы к периферическим устройствам и много других задач, отнимающих время ваших сотрудников и замедляющих рабочие процессы.
Для того, чтобы обновления происходили без проблем, а на все вопросы вы могли получать ответы, предлагаем обратиться за сопровождением 1С к профессионалам, в компанию «ПРОГРАММЫ 93».
Почему нас выбирают?
ООО «ПРОГРАММЫ 93» — это компания с большим штатом сотрудников, в который входят не только специалисты 1С, но и бухгалтера, юристы и множество других экспертов смежных областей. Вы больше не зависите от одного сотрудника и вам не нужно тратить деньги на приглашенных специалистов для решения каждой задачи.
Мы рады предложить вам:
-
;
- доработку программы под ваши нужды;
- поддержку продуктов 1С;
- интеграцию программы с сайтом;
- внедрение других продуктов 1С;
- сопровождение бухгалтерского и налогового учета.
Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте или заполните форму обратной связи, чтобы мы могли ответить на все возникающие вопросы и рассказать о том, как начать сотрудничество!
Настройка прав доступа в «1С: Документооборот»: описание и инструкция
Программа «1С: Документооборот» располагает неограниченными возможностями по изменению и доработкам прав доступа к любым данным. Права можно назначать пользователям, рабочим группам, ролям исполнителей, сотрудникам подразделения. Это реализовано через ряд следующих настроек:
- Полномочия.
- Политики доступа.
- Права доступа на папки.
- Рабочие группы.
Полномочия — самое крупное деление прав, базовые настройки. Это готовый набор ролей, определяющий типы данных, которые будут доступны пользователям. Остальные настройки только ограничивают эти права.
Политики предоставляют допуск к информации по разрезам доступа.
Права на содержание папок дают доступ к документам в определенных папках.
Рабочая группа позволяет быстро сформировать права для сотрудника, который в неё добавлен и отменяет предыдущие настройки политик и прав на папки у пользователя.
Права на любой объект в «1С: Документооборот» — это совокупность вышеописанных настроек. Таким образом, можно делать их специфичными для каждого сотрудника или группы людей в компании. Права настраивает администратор базы. Для назначения прав доступа в меню раздела «Настройка и администрирование» предусмотрена группа команд «Права доступа».
Полномочия в «1С: Документооборот»
Полномочия — это готовая подборка ролей с правами на доступ к данным. При наличии большого количества сотрудников с однотипным доступом они позволяют удобно структурировать роли согласно должностным инструкциям.
Для того, чтобы не перенастраивать права на каждого отдельного пользователя, рекомендуется настраивать доступ для подразделения, рабочих групп, ролей. Это избавит от необходимости заново изменять права при увольнении или переводу сотрудника.
В «1С:Документооборот» настроены четырнадцать предопределенных полномочий:
- Администратор – полный доступ к любым данным и функциям.
- Выполняющие потоковое сканирование – неограниченный доступ ко всем документам.
- Делопроизводители – права на работу с входящими и исходящими документами, добавление и изменение дел хранения документов.
- Контроль ежедневных отчетов – неограниченный доступ к ежедневным отчетам всех сотрудников.
- Контроль задач и бизнес-процессов – неограниченный доступ ко всем задачам и процессам.
- Мониторинг процессов – права на работу с показателями процессов.
- Ответственные за категоризацию – права на управление общими категориями (добавление/изменение/удаление).
- Ответственный за НСИ – неограниченный доступ для ведения всей НСИ по делопроизводству, учету времени, процессам.
- Ответственный за ЭДО – базовые права по электронным документам и правилам обмена.
- Пользователи – основные полномочия, запуск клиентских приложений, работа с файлами, внутренними документами, задачами, процессами и ведение учета времени.
- Работа с входящими и исходящими документами – права на чтение входящих и создание исходящих документов, добавление и изменение контрагентов, доступ к почте.
- Руководители подразделений – доступ к задачам, отчетам и записям о трудозатратах подчиненных.
- Руководители проектов – добавление и изменение проектов, где текущий пользователь указан руководителем.
- Синхронизация данных с другими программами – права на выполнение синхронизации и просмотр ее результатов.
Если необходимо, можно изменить эти полномочия или создать произвольные.
Чтобы назначить роли полномочиям, достаточно установить или снять флажки в списке разрешенных действий.
Полномочия выдаются прямо в карточках пользователей, рабочих групп и подразделений.
Полный список полномочий пользователя и ролей, которые им соответствуют, выводится в отчете Настройки доступа пользователей.
Рассмотрим пример использования ролей для неограниченного чтения данных. Чтобы выдать сотруднику доступ на чтение всех документов, файлов, процессов и задач, необходимо:
- Создать полномочия «Неограниченное чтение документов, файлов, процессов и задач».
- Добавить в эти полномочия роли:
- Чтение внутренних документов без ограничения,
- Чтение входящих документов без ограничения,
- Чтение исходящих документов без ограничения,
- Чтение процессов и задач без ограничения,
- Чтение файлов без ограничения.
Политики доступа
Политики доступа содержат сведения о том, кому и на какие разрезы доступа назначены права. Разрезы задают границы областей данных, с которыми разрешено работать пользователям: виды внутренних документов, виды входящих документов и т.д.
С помощью политик доступа можно задать как общие настройки прав для рабочих групп и подразделений, так и доступ к определенному виду документа или вопросу деятельности конкретному пользователю.
Существуют следующие политики доступа:
- Общие разрешения — для быстрой настройки прав.
- Специальные разрешения — для гибкой настройки прав.
- Локальные администраторы — для назначения прав, которые не зависят от настроек рабочих групп.
Рекомендуется назначать права не отдельным пользователям, а подразделениям, рабочим группам, ролям исполнителей. Пользователю может быть выдано одно или несколько разрешений, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав.
На закладке «Общие разрешения» приведены разрезы доступа, на которые назначаются права.
Каждому пользователю можно указать уровень доступа: Чтение, Редактирование, Регистрация. Разрешения одного разреза доступа можно скопировать другому.
Для более тонкой настройки предназначены Специальные разрешения. За их включение/отключение отвечает настройка «Использовать специальные разрешения в политиках доступа». Открыть её можно выбрав «Настройка и администрирование – Настройка программы – Права доступа».
Как работают политики доступа
При расчете прав политики доступа применяются следующим образом. Если для пользователя или его рабочей группы есть специальные разрешения, то действуют они. Если специальных разрешений нет, действуют общие разрешения.
Общие разрешения работают так: доступ к объекту (документу, мероприятию и т. д.) дается пользователю или его рабочей группе, у которого есть доступ ко всем разрезам доступа объекта: организации, грифу, вопросу деятельности.
Специальные разрешения действуют следующим образом:
- На пользователя может действовать сразу несколько специальных разрешений.
- Настройки нескольких специальных разрешений не расширяют друг друга.
Рекомендуется использовать Специальные разрешения только в том случае, если нужную Вам комбинацию нельзя настроить с помощью Общих разрешений.
Локальные администраторы
Назначить локальных администраторов значит назначить пользователям доступ, который не зависит от рабочих групп и настроек прав папок. Например, начальнику договорного отдела можно назначить неограниченный доступ на чтение всех договоров организации. Начальник получит доступ к договору, даже если не входит в его рабочую группу.
Возможность включается одноименной настройкой: «Настройка программы – Права доступа – Локальные администраторы».
Локальные администраторы назначаются в политиках доступа. Принцип настройки повторяет специальные разрешения:- разрешение назначается для конкретного предмета,
- можно выбрать произвольные комбинации разрезов доступа,
- пользователю можно выдать несколько разрешений по одному предмету.
Обратите внимание: разрешения локальных администраторов не отменяют общие и специальные разрешения, а дополняют их.
Настройка политик в разрезе подразделений
Политики доступа удобно настраивать в разрезе подразделений.
По умолчанию использование разреза «Подразделения» отключено. Для включения достаточно установить флажок: «Настройка программы – Права доступа – Используемые разрезы доступа – Подразделения». В общих разрешениях в контекстном меню разреза «Подразделения» доступна команда «Заполнить по умолчанию».
При выполнении этой команды для каждого подразделения, не содержащего подчиненных, добавляются разрешения для всех его сотрудников.
Права папок в «1С: Документооборот»
Дополнительно ограничить то, что разрешено политиками доступа можно с помощью папок. Для них предусмотрена гибкая настройка прав доступа на уровне каждой папки. Настройка выполняется по команде «Настройка прав».
Управлять правами папки может не только Администратор, но и другие пользователи с соответствующими правами. Права доступа к папке могут быть разрешающими, запрещающими или не назначены. Значения прав меняются двойным щелчком мыши или клавшей Enter.
При назначении прав на папку один сотрудник может входить сразу в несколько групп пользователей (поле списка Пользователь) с разными настройками. Эти настройки суммируются по следующим правилам:
- пользователь получит право доступа, если для него есть хотя бы одно разрешение и нет ни одного запрета. То есть запрет доступа преобладает над разрешением: если сотруднику одновременно назначили и разрешающие, и запрещающие права, будут действовать запрещающие;
- ячейка «Не назначено» не дает доступ, но и не запрещает. То есть не участвует в расчете прав пользователя.
Приведем все возможные комбинации для расчета прав папок:
- Разрешено + Не назначено = Разрешено,
- Запрещено + Не назначено = Запрещено,
- Разрешено + Запрещено = Запрещено,
- Пусто + Пусто = Запрещено.
Рабочие группы объектов «1С: Документооборот»
Для точечной настройки прав на объекты используются рабочие группы. Это ограничение доступа к конкретному документу или шаблону. Рабочую группу нужно заполнять только если права на объект должны определяться не общими настройками, а индивидуально. Если у объекта заполнена рабочая группа, то настройки политик при этом не действуют.
Рабочие группы могут заполняться:
- вручную,
- автоматически при продвижении процессов по документу,
- автоматически при создании документа по шаблону.
По умолчанию у участника рабочей группы есть доступ только на чтение документа. Чтобы назначить права на изменение, в карточке документа на закладке «Рабочая группа» нужно установить флажок «Изменение».
В «1С: Документооборот» при движении документа по процессу его рабочая группа заполняется автоматически. При этом право «Изменение» выдается пользователям, у которых уже есть разрешения на изменение документа в соответствии с политиками доступа и настройками прав папок.
Можно ограничить добавление пользователей в рабочие группы объектов. За это отвечает настройка «Проверять соответствие рабочих групп общим настройкам доступа», которая расположена по пути «Настройка и администрирование – Настройка программы – Права доступа». Если настройка включена, то нельзя будет добавить в рабочую группу пользователя, у которого нет соответствующих разрешений в политиках доступа или в настройках папки объектов.
Для включения автоматического заполнения рабочей группы в настройках вида документа предусмотрены два флажка:
- Для документов этого вида заполнение рабочей группы является обязательным – если флажок установлен, документ этого вида не может быть записан с пустой рабочей группой.
- Автоматически вести состав участников рабочей группы – если флажок установлен, то в рабочую группу будут автоматически добавляться участники процессов и задач. В рабочую группу документа будет добавлен его автор и пользователи из других реквизитов (ответственный, зарегистрировал, адресат, утвердил и т.п).
Проверка настроенных прав доступа
В «1С:Документооборот» можно посмотреть права доступа ко всем данным информационной базы.
По команде «Права доступа» в меню «Еще» карточек объектов можно перейти в окно со сведениями о том, кому и какие права на объект назначены. Команда доступна для всех пользователей.
Что нового для вашей 1С?
Рассылка осуществляется в день выхода обновления. Никакой рекламы, только полезная информация. Посмотрите пример →