Работа с договорными документами
Используйте «1С:Документооборот 8» для простого создания договоров, сопроводительной или сопутствующей документации, используя шаблоны и связи документов. Отслеживайте процессы согласования, подписания, исполнения договора. Контролируйте исполнение обязательств или наличие сопроводительных документов.
- подготовка договора;
- согласование договора;
- контроль возврата переданных экземпляров;
- учет сопроводительных документов;
- учет срока действия;
- исполнение обязательств;
- расторжение.
- продлевает договоры при необходимости;
- отслеживает передачу документа контрагенту на подпись;
- контролирует сроки договоров и этапов.
Планирование и исполнение проектных задач
- планирование — для составления плана проекта;
- отправка на выполнение — для своевременной отправки проектных задач на выполнение;
- контроль выполнения — для контроля выполнения проектных задач;
- анализ трудозатрат — для анализа плановых и фактических трудозатрат;
- полный — режим выводит полный набор колонок в списке;
- диаграмма Ганта — графическое представление плана проекта.
Подготовка по шаблону
Договор — это особенный вид внутреннего документа. Карточка договора содержит все сведения о нем (всего 75 реквизитов). Можно настраивать состав стандартных реквизитов и добавлять новые. Из карточки доступен переход ко всему, что связано с договором (переписка, процессы, сопроводительные документы, история сроков действия и прочее).
- черновики;
- согласованные материалы;
- скан-копии подписанных оригиналов;
- вспомогательные файлы.
Автозаполнение реквизитами
Программа поддерживает автоматическое заполнение файлов договоров. Текст договора заполняется автоматически из реквизитов карточки, например, Номер, Дата, Заголовок, Сумма, Срок действия и другие.
- подготовить шаблоны файлов для всех видов договоров, которые используются на предприятии;
- настроить правила автозаполнения для всех созданных шаблонов файлов;
- подготовить шаблоны внутренних документов, приложив к ним созданные шаблоны файлов.
Доступно заполнение полей файлов MS Word и Open Office. Правила заполнения полей задаются в виде конструктора или выражением на встроенном языке.
Согласование договора
Согласование договора выполняется при помощи процесса Согласование. Может использоваться параллельное, последовательное или смешанное согласование, а также согласование по условию.
Например, смешанное согласование позволяет реализовать регламент обработки договора, по которому договор могут параллельно согласовывать главный бухгалтер и юрист, после них — заместитель генерального директора и, если замечаний нет, генеральный директор. По результатам согласования можно распечатать Лист согласования.
Многосторонние договоры
В программе можно учитывать договоры, заключенные более чем с двумя сторонами (многосторонние). Для этого достаточно ввести список корреспондентов, с которыми оформлен договор. Если договоры с несколькими корреспондентами заключаются регулярно — укажите их в шаблоне. В таком случае, они будут помещены в документ сразу при его создании по шаблону. При поиске договоров по корреспонденту в список найденных документов попадут и многосторонние договоры, содержащие указанного корреспондента.
Контроль возврата и передачи
В программе отражается передача договора контрагенту на подпись. При этом указывается ожидаемый срок возврата. Программа автоматически отслеживает этот срок и уведомляет ответственного, если документ не возвращен контрагентом вовремя. Программа помогает контролировать наличие скан-копий оригиналов документов и напоминает сотрудникам об этом.
Автоматическое продление
Программа ведет учет сроков действия договоров и правил их продления. При приближении и окончании срока действия «1С:Документооборот 8» автоматически уведомляет ответственного за договор. Программа может автоматически продлить срок действия документа, если это разрешено для документа.
- при заключении дополнительного соглашения с новым сроком действия;
- при досрочном расторжении договора;
- при автоматическом продлении договора.
Срок можно изменить и вручную. Вся история изменения сроков действия договора сохраняется.
Прочие договорные документы
Под прочими договорными документами понимаются документы, которые имеют прямое отношение к договору, но вносятся и учитываются в Системе отдельно, то есть имеют самостоятельные карточки.
Такие документы предусматривают обязательную установку связи с договором.
К прочим договорным документам относятся:
- дополнительные соглашения,
- спецификации,
- протоколы разногласий/урегулирования разногласий,
- конкурентные листы.
Данный список документов может быть расширен.
Создание документа
Создать прочий договорной документ можно несколькими способами.
Способ 1 (предпочтительный)
Зайдите в карточку ранее созданного договора, к которому теперь требуется внести связанный документ, и нажмите на кнопку «Создать на основании».
В выпадающем списке будет доступен ряд документов для быстро создания (2). Если выбрать один из них, то откроется для заполнения карточка документа соответствующего вида и после заполнения будет автоматически связана с договором. Реквизиты карточки заполняются по тем же правилам, что и реквизиты договора. Количество реквизитов может быть меньше, чем в договоре.
После заполнения всех реквизитов нажмите на кнопку «Записать» .
Способ 2
Чтобы создать новый прочий договорной документ необходимо в списке « Внутренних документов» нажать кнопку « Создать».
В открывшемся окне "Создание нового внутреннего документа" отразится список видов внутренних документов, доступных для создания. Все виды внутренних документов сгруппированы по папкам. Все договорные документы располагаются в группе «Договорная документация». Откройте соответствующую группу , выберите вид документа и нажмите кнопку « Создать».
Карточка документа
Реквизиты карточки заполняются по тем же правилам, что и реквизиты договора. Количество реквизитов может быть меньше, чем в договоре.
После заполнения всех реквизитов нажмите на кнопку «Записать» .
В открывшемся окне выберите договор, с которым нужно связать новый документ и нажмите кнопку «Выбрать».
Добавление файлов
После заполнения всех необходимых реквизитов можно переходить к прикреплению файлов. К одному документу может быть добавлено несколько файлов, ограничений по количеству файлов, прикрепленных к документу, нет. Прикрепить файлы можно двумя способами:
- В карточке документа на закладке «Реквизиты» нажать «Добавить»(1), далее выбрать«Создать по шаблону»(2) или«Загрузить с диска»(3).
- Перейти на закладку «Файлы» и нажать кнопку «Добавить».
Все загружаемые файлы должны быть отнесены к определенной группе файлов, в зависимости от назначения:
- Основной – в этой группе должен оказаться только один файл, являющийся основным для данного документа;
- Приложение – приложения к основному файлу, являющиеся неотъемлемой частью документа и не имеющие самостоятельных карточек.
Отправка по маршруту
После заполнения реквизитов и добавления файлов внутренний документ можно отправить в обработку по регламентированному бизнес-процессу.
Нажмите кнопку «Отправить» в карточке документа, выберите первый в списке бизнес-процесс, выделенный жирным шрифтом, и нажмите кнопку «Перейти к отправке».
В открывшейся карточке бизнес-процесса нажмите кнопку « Стартовать и закрыть».
Где найти ранее созданные документы?
- в списке Мои документы;
- в подразделах «Внутренние документы», «Входящие документы», «Исходящие документы» в зависимости от того, к какому документопотоку принадлежит искомый документ;
- через Полнотекстовый поиск.
Как создать связь между документами?
- перейти на закладку «Связи»;
- нажать кнопку «Добавить»;
- выбрать связанный документ;
- выбрать тип связи.
Выполнение задач маршрута
Список своих задач пользователь может найти в разделе:
Совместная работа -> Задачи мне.
Список задач, сформированных пользователем на других исполнителей:
Совместная работа -> Задачи от меня.
Выполнение задач по маршрутам осуществляется по тем же правилам, что и у договора.
Печать листа согласования
Чтобы распечатать лист согласования, в любом документе нужно перейти на закладку «Визы» , затем нажать на кнопку «Печать» и выбрать «Лист согласования» или «Лист согласования с историей».
В открывшемся окне нажать на кнопку «Печать».
Где посмотреть, на каком этапе обработки находится документ?
Лист согласования с историей в 1С:Документооборот
Хоть у меня и бумажный документооборот, но такую доработку листа согласования полностью одобряю!
удобная штучка, но можно же просто карточку документа распечатывать с галочкой согласование! или здесь был какой-то скрытый смысл?
Скрытый смысл в том, что нужен был «лист согласования» :), а типовой всю историю не выдавал + сортировка не устраивала
Да,практически всем, кто внедрял документооборот, приходилось доделывать этот лист. Зачастую еще хотят расширенную информацию о документе (сумма, автор, подразделение и тд)
(4) graphbuh, полностью согласен с вами. А еще в последних версиях Документооборота появился статус Архив, который тоже не отображается в стандартном листе согласования. Отсюда и не вся информация о согласовавщих через комплексный процесс.
и главное из внешней печатной формы внутр. документа можно сделать любую печ. форму)
а куда внедрить данный отчет? что то я его внедрял, в отчеты, а он все равно не отображается.
Скорее всего не туда внедрял. В дополнительные печатные формы добавляй.
После прикрепления печатается лист согласования для договора.
Как бы сделать. чтобы отчет работал и для «процесса» ?
Чтобы по самому согласованию можно было напечатать лист — а то выходит пустой
Не знаю на каком релизе проверялось, но у меня на Документооборот 8 КОРП, редакция 1.3 (1.3.1.5)
и почему в запросе
| РегистрСведений.ВизыСогласования КАК ВизыСогласования
(10) grey_yes, в редакции 1.3 визы согласования перекочевали в справочник, соответственно регистра сведений такого больше нет.
Проверялось соответственно на релизе 1.2
Как подключить обработку не только к внутреннему документу, но и к форме ФормаЗадачиОзнакомиться бизнес процесса согласования?
1с Документооборот. Как передать исполнителю результат согласования?
Согласующим и ответственным видны резолюции процесса согласования. Примечания и комментарии.
Но когда дело доходит до исполнения документа — то исполнителю ничего этого не видно, так как для него действует отдельный процесс.
Как передать все резолюции и комментарии из процесса согласования в процесс исполнения?
(1) Комментарий "Оплатить только 50%, так как согласно пункта договора. " довольно важен для бухгалтера, который получает этот счет в оплату. Или "оплатить после . " Как один из примеров.
(7) Если предмет не входящий документ, то да.
(8) Прямое
(5), (6) пытаюсь сделать, не могу понять как ее сделать в ДО 2.1
(9)ДО 2.1
Нет тут такого "Визы"
(0) есть кривой метод в доке.
Мне нужна была история согласования в последующем исполнении.
//получим последний выполненый этап по комплексному процессу
Запрос = новый запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
| КомплексныйПроцессЭтапы.ЗапущенныйБизнесПроцесс
|ИЗ
| БизнесПроцесс.КомплексныйПроцесс.Этапы КАК КомплексныйПроцессЭтапы
|ГДЕ
| КомплексныйПроцессЭтапы.Ссылка = &Ссылка
| И КомплексныйПроцессЭтапы.ЗадачаВыполнена = ИСТИНА
|
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| КомплексныйПроцессЭтапы.НомерСтроки УБЫВ";
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ШаблонБизнесПроцесса.ВладелецШаблона);
Выборка = Запрос.Выполнить().выбрать();
Если Выборка.Следующий() и типЗнч(Выборка.ЗапущенныйБизнесПроцесс) = Тип("БизнесПроцессСсылка.Согласование") тогда
ИсторияВыполнения = РегистрыСведений.ИсторияВыполненияЗадач.ИсторияПоБизнесПроцессу(Выборка.ЗапущенныйБизнесПроцесс);
Результат =
Символы.ПС
+ Символы.ПС
+ НСТР("ru = ‘История выполнения:’")
+ Символы.ПС
+ "————————————"
+ Символы.ПС
+ ИсторияВыполнения;
иначе
результат = "Не удалось определить процесс на основании которого создана задача.";
КонецЕсли;
Но такой метод подходит исключительно для частного случая. потому у меня он болтается в справочнике шаблонов для автозаполнения. а в конфу я бы такое не стал пихать.
> Можно конечно зайти в предмет исполнения, оттуда в процессы,
> там найти завершенный процесс согласования, открыть его
> карточку и из карточки процесса распечатать лист
> согласования. Но как то это антинародно и бесчеловечно
> по отношению к бухгалтерам.
Можно взять в конфигурации общие модуля ОбзорДокументаПереопределяемый и ОбзорЗадачВызовСервераПереопределяемый. Переписать в них получение обзора документ и задачи. По вкусу и для пущего удобства. В задаче можно показать кроме информации о задаче обзор прикреплённого внутреннего документа, если он есть.
Коллеги, большое спасибо за разъяснения.
Создавать заявки на расходование ДС на основании счета пока еще сложно для наших сотрудников. Запутаются. Сейчас то путаются. Но дорастем.
Пока что решил через ВПФ. Подключил печать листа согласования из формы документа и списка.
Следующей мой задачей теперь стоит запретить создавать комплексный БП, если один экземпляр именно этого БП уже в процессе.