Как сделать воронку продаж в excel

Как построить воронку продаж в EXCEL

Воронка продаж — это визуальное представление пути от первого контакта потенциального покупателя с вами до совершения покупки. Это помогает отделу продаж понять, где им нужно отслеживать или изменять процесс продаж из-за падения в воронке продаж.

Верхняя часть воронки представляет собой «осведомленность», когда потенциальные клиенты открывают для себя вашу компанию, а нижняя часть представляет «решение», когда потенциальные клиенты превращаются в реальных клиентов. На каждом этапе количество перспектив сужается, и в итоге конвертируется лишь небольшая часть.

Чтобы лучше понимать, на каком этапе клиенты теряют интерес к вашему товару, нужно составить воронку продаж. Проще всего это сделать в Excel.

В качестве примера предлагаем пошагово создать воронку продаж, готовых инструментов для создания воронки в Excel не существует. Тем не менее, ее можно сделать.

Для начала сделаем табличку со статистическими данными:

Далее создадим воронкообразную диаграмму.

Выделите весь диапазон ячеек, содержащий этапы и значения ( A1: B5 ).

• Перейдите на вкладку «Вставка»
• Выберите «Диаграммы»
• Выберите «Вставить каскадную, воронкообразную, биржевую и т.д диаграмму»
• Выберите «Воронка»

Excel автоматически настроит воронкообразную диаграмму на основе данных, которые вы ей передали:

Технически у вас есть диаграмма воронки. Можно поиграть с цветами, стилями.

Изменим всего несколько вещей, чтобы сделать диаграмму более приятной для глаз.

Нашим первым шагом будет улучшение цветовой схемы, чтобы превратить диаграмму из тусклой в привлекательную.

• Дважды щелкните полосу, представляющую точку данных «Пользователи», чтобы выбрать ее, и щелкните ее правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
• Нажимаем «Заливка».
• Выбираем желаемый из цветовой палитры.

Измените цвет остальных полос, повторив тот же процесс. В конечном итоге ваш график воронки может выглядеть так:

На этом этапе процесса вы можете настроить несколько вещей, чтобы диаграмма выглядела аккуратно. Сначала удалите границу вертикальной оси, которая не вписывается в картинку.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось и выберите «Формат оси».

В области задач удалите границу всего за два простых шага:

• Перейдите на вкладку «Заливка и линия »
• Выберите «Нет линий»

Вот что получается:

Сначала посчитаем конверсию на каждом из этапов. Для этого поделим значение текущей секции на значение предыдущей и в ячейке с итогом выставим процентный формат:

Далее переходим на вкладку «Вставка» — рисунки SmartArt. Из предложенных вариантов самым очевидным является «Пирамида»

Диаграмма воронка продаж в Excel скачать бесплатно

Воронка продаж – инструмент аналитики и оптимизации бизнес-процесса. Концепция описывает и демонстрирует психологию потребителя. Не все люди, которые увидят рекламу продукта, станут реальными клиентами. Часть потенциальных покупателей вовсе не заинтересуется товаром. Часть – уйдет к конкурентам. Часть – не устроит цена.

Как рассчитать число потребителей продукта, чтобы бизнес приносил прибыль? Как правильно собирать статистические данные о продажах? Контролировать все эти процессы позволяет воронка.

Функциональные возможности инструмента

1. Осмысленный контроль над процессом перехода потенциального покупателя к сделке.
2. Визуализация конверсии по каждому этапу. Видно, как заполняется воронка продаж, – можно проанализировать действенность канала продвижения.
3. Можно прогнозировать, как заполняться этапы через месяц, два, три… На основе прогнозов составляется план объема продаж по каждому менеджеру, по предприятию в целом.
4. Воронка продаж позволяет анализировать эффективность работы каждого менеджера, отдела продаж.

Этапы воронки

Их количество и наполнение зависят от вида бизнеса. Графически воронка продаж выглядит как перевернутая пирамида. Символичная демонстрация «входа-выхода» клиентов: не все заинтересованные в продукте люди дойдут до покупки. Часть потенциальных покупателей откажется от сделки на том или ином этапе.

На каждом этапе работают свои законы, которые определяют поведение менеджера в отношении потенциального потребителя товара. Задача любого этапа – подвести клиента к следующему шагу.

В общем виде воронка включает следующие секции:

1. Самая широкая часть – потенциальные клиенты (все, кто увидел рекламу, узнал о продукте, перешел на сайт и т.д.).
2. Все те клиенты, с которыми случился первый контакт (звонок, встреча, презентация, регистрация на сайте и т.п.).
3. Клиенты, которые заинтересовались продуктом (от них есть обратная связь).
4. Клиенты, заключившие договор.
5. Клиенты, оплатившие продукт (именно оплата подтверждает, что сделка совершена).

Данные берутся из результатов статистических исследований, отчетов отдела продаж, менеджеров, БД.

Как сделать воронку продаж в Excel

Готовых инструментов для создания воронки в Excel не существует. Тем не менее, ее можно сделать.

Для начала сделаем табличку со статистическими данными:

Следующий шаг – посчитаем конверсию на каждом из этапов. Для этого поделим значение текущей секции на значение предыдущей и в ячейке с итогом выставим процентный формат:

Далее переходим на вкладку «Вставка» — рисунки SmartArt. Из предложенных вариантов самым очевидным является «Пирамида».

Появилась стандартная пирамида с тремя элементами.

Но в нашем примере 4 секции. Поэтому добавим еще один элемент. Ставим курсор в область текста – жмем Enter.

Можно ввести любой текст – на данном этапе это не имеет значения. Автоматически в пирамиде появляется еще один элемент.

Предварительный макет готов. Можно поиграть с цветами, стилями. Например, сделать пирамиду трехмерной.

На следующем этапе объединим значения ячеек в столбце А (названия секций) со значениями ячеек в столбце В (количественное выражение секций. Сделаем это с помощью символа амперсант.

Чтобы подставить эти данные в макет, нужно преобразовать объект в формате SmartArt в обычную фигуру. Без этого шага мы не сможем добиться автоматического обновления фигуры при внесении изменений в таблицу.

Для этого нужно на вкладке «Конструктор» нажать кнопку «Преобразовать фигуры». Теперь по очереди щелкаем на каждую ячейку – щелкаем по строке формул – делаем ссылку на объединенную ячейку. Получаем такую простенькую воронку:

Рассмотрим, как посчитать воронку продаж в Excel другим способом.

Для примера возьмем другую таблицу значений:

Используя функцию ПОВТОР, создадим следующую фигуру:

Все значения – это 100%. Функция поставила столько заданных элементов, сколько составляет доля каждого значения в общем объеме значений.

Придадим схеме привычный вид воронки:

Такого эффекта можно добиться с помощью форматирования шрифта и выравнивания. Вот заданные параметры:

Диаграмма «Воронка продаж» в Excel

Используем ту же таблицу с данными. Выделяем диапазон А2:В7. Переходим на вкладку «Вставка». В группе «Диаграммы» выбираем «Объемную нормированную гистограмму с накоплением».

Щелкаем правой кнопкой мыши по диаграмме. Выбираем «Формат ряда данных». Устанавливаем галочку напротив «Полный цилиндр».

Далее переходим на вкладку «Формат». Находим меню «Текущий фрагмент». Раскрываем список и выбираем «Область диаграммы».

Следующий шаг – открываем «Формат выделенного фрагмента».

Выделяем вертикальную ось значений. Открываем меню «Формат оси».

Ставим галочку «Обратный порядок значений».

Теперь чтобы объединить все конусы в один с накоплением показателей, в меню «Работа с диаграммами» переходим на вкладку «Конструктор» и жмем на инструмент «Строка/столбец», чтобы поменять местами значения осей.

Добавляем подписи данных. Убираем сетку, легенду, оси. Форматируем по своему усмотрению.

Получаем воронку продаж. При внесении изменений в таблицу высота элементов воронки будет меняться автоматически.

Примечание. Если нужно сделать плоскую диаграмму, тогда на вкладке «Поворот объемной фигуры» выставляем для оси Х и Y нулевые значения.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel за 12 шагов

Microsoft Excel — популярная программа для организации и интерпретации информации. Часто полезно создавать графики и диаграммы для представления данных в осмысленном виде, что позволяет зрителям лучше понять их. Обучение созданию различных диаграмм может помочь вам понять эффективность работы вашей организации и выявить возможности для ее улучшения. В этой статье мы определим, что такое диаграмма воронки продаж, обсудим, зачем ее использовать в Excel, и объясним, как создать диаграмму воронки продаж в программе.

Что такое диаграмма воронки продаж?

Диаграмма воронки продаж представляет этапы конвейера продаж. Он показывает количество людей, находящихся на определенном этапе процесса, демонстрируя каждый этап, который проходит потенциальный клиент по мере продвижения к совершению покупки. Количество клиентов на каждом этапе обычно уменьшается, создавая диаграмму в форме перевернутой пирамиды, похожей на воронку.

Каждая организация может иметь уникальные названия для фаз или различных этапов воронки продаж. Однако в диаграмму воронки продаж обычно включают следующие этапы:

Идентификация: Идентификация — это верхняя планка и самый большой раздел воронки продаж. Сюда входят первоначальные клиенты, которые проявляют интерес к потенциальному сотрудничеству с компанией или покупке продукта.

Validated: Validated — это вторая полоса воронки продаж. Обычно это относится к потенциальным клиентам, с которыми торговый представитель разговаривал, чтобы подтвердить их интерес к продукту или организации.

Квалифицированные: Квалифицированные — это средняя планка воронки продаж. Этот раздел относится к лидам, с которыми торговые представители связались по поводу их серьезного интереса к организации или продукту.

Предложение: Предложение — это четвертая ступень воронки продаж. В него входят лиды, получившие предложение о продаже и, возможно, ведущие переговоры об условиях покупки.

Победа: Победа — это последняя полоса и самый маленький участок воронки продаж. В этом разделе представлены новые клиенты, которые приобрели продукт или подписали контракт, завершая конверсию и заканчивая процесс воронки продаж.

Зачем использовать диаграмму воронки продаж в Excel?

Использование диаграммы воронки продаж в Excel — это простой способ визуализировать процесс продаж в организации. Это может упростить определение того, на каком этапе больше всего потенциальных кандидатов меняют свое мнение о заинтересованности в покупке. Определение и анализ стадии может помочь улучшить процесс продаж в целом, возможно, увеличив будущие продажи для организации.

Выбор Excel для создания диаграммы воронки продаж также может обеспечить лучший пользовательский опыт. Многие специалисты уже используют и знакомы с Excel, поэтому выбор этой программы избавляет их от необходимости приобретать и изучать новое программное обеспечение. Кроме того, в Excel легко обновлять данные, что позволяет специалистам изменять цифры и генерировать точную диаграмму воронки продаж в режиме реального времени.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel

Вот шаги, которые необходимо выполнить для создания диаграммы воронки продаж в Excel:

1. Ввод данных

Добавьте свои данные в электронную таблицу. Создайте два столбца для информации и обязательно обозначьте их соответствующим образом в первой строке. Используйте строки крайнего левого столбца, чтобы перечислить, какой этап процесса продаж представляет данная информация, и поместите количество людей, находящихся на этом этапе, в соответствующую строку правого столбца.

2. Создайте диаграмму

Выделите диапазон ячеек, содержащий ваши данные, и перейдите к пункту Вставить вкладка. Нажмите на опцию Вставить диаграмму водопада, воронки, запасов, поверхности или радара. Выберите Воронка из выпадающего меню, чтобы указать Excel на автоматическое создание диаграммы воронки с помощью предоставленных вами данных.

3. Изменить цвета

Настройте диаграмму воронки продаж так, чтобы столбец каждой фазы был заполнен другим цветом. Рассмотрите возможность использования предварительно созданной цветовой схемы в Excel, чтобы убедиться, что вы выбрали цвета, которые хорошо дополняют друг друга. Дважды щелкните на строке, которую вы хотите отредактировать, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню. Выберите Заполните из выпадающего меню, затем выберите нужный цвет из темы. Повторите эти шаги для каждого столбца диаграммы воронки продаж.

4. Назовите диаграмму

Нажмите на кнопку Заголовок диаграммы поле, которое автоматически создается в Excel. Введите название, которое вы хотите дать своей диаграмме воронки продаж. При желании нажмите на + подпишитесь в правом верхнем углу диаграммы и выберите стрелку на Заголовок диаграммы для доступа к дополнительным параметрам форматирования. Это позволит вам выполнить такие задачи, как перемещение размещения должности или изменение ее наполнения.

5. Удалите границу оси

Создайте более визуально привлекательную диаграмму воронки продаж, удалив рамку, которую Excel помещает вокруг меток осей. Щелкните правой кнопкой мыши на вертикальной оси и выберите Форматировать ось из меню. Перейти к Заполнить & Строка, и выберите вариант Без линии из списка.

6. Обновить метки данных

Убедитесь, что пользователи могут читать метки данных в ваших линейках. Это особенно важно, если вы выбрали более темные цвета для заполнения полос. Перейдите к Главная страница на вкладке Заполнить , затем выберите цвет, которым должны быть обозначены метки, из списка Цвет шрифта раздел. Также может быть полезно изменить шрифт надписей на жирный.

7. Определите нужную вам форму

Просмотрите созданную вами диаграмму воронки продаж. Эти шаги создают перевернутую пирамиду со ступенчатыми гранями по мере продолжения воронки. Если вас устраивает такой вид, сохраните изменения в файле. Если вы хотите получить более элегантный вид, продолжите создание перевернутой пирамиды в Excel.

8. Добавьте перевернутую пирамиду

Вставьте в электронную таблицу форму перевернутой пирамиды. Перейдите на вкладку Вставьте вкладку и выберите пункт SmartArt кнопка. Нажмите кнопку Пирамида вкладка Выберите SmartArt Graphic диалоговое окно. Выберите Перевернутая пирамида, затем нажмите OK.

9. Разверните перевернутую пирамиду

Добавьте больше уровней в перевернутую пирамиду, чтобы у нее было столько же слоев, сколько у диаграммы воронки продаж. Щелкните на перевернутой пирамиде и перейдите в раздел Дизайн вкладка. Выберите Добавить форму добавьте еще один уровень к перевернутой пирамиде и повторяйте, пока ваша воронка и перевернутая пирамида не будут иметь одинаковое количество слоев.

10. Преобразуйте перевернутую пирамиду

Измените перевернутую пирамиду на фигуру. Это позволит вам вставить ее в диаграмму воронки. Выделите перевернутую пирамиду, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню. Нажмите на Преобразовать в фигуры из меню.

11. Обновление цветов перевернутой пирамиды

Измените цвета заливки перевернутой пирамиды так, чтобы они соответствовали цветам диаграммы воронки продаж. Дважды щелкните на уровне, цвет которого вы хотите изменить, а затем щелкните правой кнопкой мыши для переключения меню. Перейдите к Формат Форма, затем выберите Заполнить & Линия. Найдите Заполнить затем Сплошная заливка, выберите нужный цвет и повторите процесс для каждого уровня.

12. Добавьте перевернутую пирамиду к диаграмме воронки продаж

Дважды щелкните на уровне перевернутой пирамиды, а затем скопируйте его, нажав кнопку Ctrl + C на клавиатуре или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Копировать из выпадающего меню. Перейдите к соответствующему столбику на диаграмме воронки продаж и дважды щелкните на нем. Щелкните правой кнопкой мыши на столбце, затем выберите Форматировать точку данных в меню.

Найдите Заполнить & Линия вкладку, затем выберите вариант Изображение или файл текстуры. Перейдите на Источник изображения область, и выберите Буфер обмена чтобы вставить столбец, который вы ранее скопировали. Повторите этот процесс для каждого столбика, чтобы преобразовать диаграмму воронки продаж в перевернутую пирамиду. Сохраните все изменения.

Обратите внимание, что ни одна из компаний, упомянутых в этой статье, не связана с Indeed.

Как сделать воронку продаж в excel

Воронкообразная диаграмма, показывающая значения на нескольких этапах процесса, часто используется в отделах продаж и маркетинга. Обычно он состоит из гистограммы, но все столбцы центрированы, образуя форму воронки, чтобы дать читателям визуальную картину этапов процесса. Приведенная ниже воронка показывает воронку продаж продукта. Как видно из воронкообразной диаграммы, продукт начинается с большого количества перспектив продаж, после нескольких этапов завершается лишь небольшой процент покупок.

Это руководство представляет собой пошаговое руководство, которое покажет вам, как создать диаграмму последовательности в Excel.

Создание воронкообразной диаграммы в Excel 2016 или более ранних версиях

Если вы используете Excel 2016 или более ранние версии, для создания воронкообразной диаграммы выполните следующие действия.

Во-первых, подготовьте свои данные

Предположим, вы хотите создать воронкообразную диаграмму на основе данных, как показано на скриншоте ниже, вам необходимо создать вспомогательный столбец.

1. Вставьте новый столбец между столбцами Stage и Amount. Задайте заголовок этому вспомогательному столбцу, а затем введите число 0 в ячейку под заголовком.

2. Выберите ячейку (в данном случае B4) под ячейкой с нулевым значением, введите в нее формулу ниже и нажмите Enter ключ. Выберите ячейку результата и перетащите Ручка заполнения вниз, чтобы получить другие результаты.

=(LARGE($C$3:$C$8,1)-C4)/2

Примечание: Формула поможет центрировать каждый столбец на графике.

Затем создайте диаграмму последовательности на основе данных таблицы.

1. Выберите данные таблицы (включая заголовки столбцов), а затем щелкните Вставить > Вставить столбец или гистограмму > Сложенный бар. Смотрите скриншот:

Тогда вы получите диаграмму, как показано на скриншоте ниже.

2. Выберите синюю полосу, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Заполнять > Без заливки из контекстного меню.

3. Щелкните вертикальную ось правой кнопкой мыши и выберите Ось формата из контекстного меню.

4. в Ось формата панель, проверьте Категории в обратном порядке поле, чтобы изменить порядок категорий.

5. Щелкните правой кнопкой мыши любую панель и выберите Форматировать ряд данных.

6. в Форматировать ряд данных панель, измените Ширина зазора в 0%.

Теперь диаграмма выглядит так, как показано ниже.

7. Не снимая выделения с полосок, нажмите Дизайн > Добавить элемент диаграммы > Этикетки данных > Центр. Смотрите скриншот:

8. Отформатируйте воронкообразную диаграмму так, как вам нужно.

Теперь воронкообразная диаграмма создана, как показано на скриншоте ниже.

Создание воронкообразной диаграммы в Excel 2019 и более поздних версиях

Если вы используете Excel 2019 и более поздние версии, вы можете создать диаграмму воронки напрямую с помощью встроенной функции диаграммы воронки.

1. Выберите данные таблицы (включая заголовки столбцов), а затем щелкните Вставить > Вставить водопад, воронку, биржу, поверхность или радарную диаграмму > Воронка. Смотрите скриншот:

Теперь диаграмма воронки создается сразу, как показано на скриншоте ниже.

Примечание: Вы можете отформатировать диаграмму последовательности в соответствии со своими потребностями.

Загрузите образец файла

Видео: создание воронкообразной диаграммы в Excel

Лучшие инструменты для работы в офисе

Kutools for Excel — Помогает вам выделиться из толпы

Хотите быстро и качественно выполнять свою повседневную работу? Kutools for Excel предлагает 300 мощных расширенных функций (объединение книг, суммирование по цвету, разделение содержимого ячеек, преобразование даты и т. д.) и экономит для вас 80 % времени.