Лиды в 1с унф что это

Всегда ли нужны лиды в "1С:УНФ"?

Термин «лид» знаком всем, кто связан с продажами. Лид — потенциальный покупатель. С ним еще нужно вести работу, чтобы превратить его в реального покупателя. Но для начала его нужно где-то записать — его название или имя, номер телефона, адрес электронной почты, краткие сведения о нем. Для этих целей в «1С:УНФ» есть журнал регистрации лидов и работы с ними.

В стадии потенциального клиент может находиться до тех пор, пока не начнется сделка. Но что считать началом сделки? Большинство юристов говорит, что сделка начинается с момента заключения договора. А если есть договор, то уже известно что именно хочет клиент и каковы будут условия удовлетворения его потребностей. Ну а если договор подготовлен и даже согласован, заявка от клиента есть и даже выписан счет, но все это осталось не подписанным окончательно, незавершенным? Выходит, что и сделки нет?

Несколько месяцев тому назад мы работали с одним из заказчиков, занимающегося поставкой электротехнических товаров и проведением электромонтажных работ. В процессе внедрения программного обеспечения для управления бизнесом мы всегда вначале анализируем бизнес-процессы заказчика. И тут мы столкнулись с тем, что у него нет лидов как таковых. Сам он редко инициирует сделки — гораздо чаще клиент первым обращается к нему. Вот тут и стал вопрос как зафиксировать такое обращение, в котором и реквизиты клиента уже известны, и содержание потребности установлено, а сделки еще нет и может и не быть.

Также надо иметь ввиду, что в «1С:УНФ» карточка лида содержит существенно меньше данных, чем в том же «Битрикс24»: нет списка товаров или услуг, нет предполагаемого бюджет сделки, нет юридических данных о контрагенте. Отсутствие этих данных существенно ограничивает анализ подготовительного этапа сделок. Зато наличие возможность регистрировать лиды и планировать задачи по работе с ними прямо в «1С: УНФ» позволяет использовать единую программу для управления бизнесом, а не переносить данные между кучей разных программ.

И тогда мы решили использовать несколько видов заказов покупателей. Для начала определили только два: предварительный и основной. Каждый из них имеет свой набор стадий, которые затем формируют воронки продаж. То есть, воронок продаж у нас получилось тоже две. По предварительным заказам и основным заказам. Обе воронки отражают не только стадии работы, но и сумму бюджета на каждой стадии, удельный вес стадий в общем объеме потенциальных или текущих сделок.

Впоследствии еще два клиента с похожими процессами подтвердили правильность нашего подхода. А мы лишний раз убедились, что хорошее знание инструментария программы управления бизнесом и грамотное применение таких инструментов в бизнес-процессах дает отличные результаты.

Обзор блока CRM в 1С:Управление нашей фирмой (УНФ)

Вот как выглядит карточка контрагента в 1С:УНФ. Видно, что в ней можно заполнить контактную информацию самого юр.лица, указать контактное лицо, с кем общается менеджер. Есть отдельное поле для источника информации при обращении контрагента в компанию. Это необходимо, чтобы в дальнейшем сделать аналитику, откуда к нам приходят клиенты. В справочнике мы сразу видим основные показатели работы с контрагентом: долги, продажи, события.
В отдельных вкладках сверху расположена связанная с контрагентом информация: договоры, цены, счета, события. К контрагенту можно прикрепить произвольные файлы. А также посмотреть отчеты о работе с этим контрагентом.

Фиксация событий и напоминаний в 1С:УНФ

По контрагентам в УНФ ведутся взаимодействия (события). В роли взаимодействий выступают: личные встречи, телефонные звонки, электронные письма. Т.е. любые контакты с нашим клиентом. События — это очень удобно! Благодаря им менеджер не забывает, о чем уже договорился с клиентом, когда он отсутствует, другой специалист компании может быстро вникнуть в суть вопроса. Ну и, разумеется, события позволяют контролировать работу менеджеров: кто работает и как работает.

В 1С:Управление нашей фирмой, как и в других современных программах 1С, можно использовать функционал задач и напоминаний. Напоминания — это очень удобно, например если клиент попросил перезвонить через час. В программе всплывет оповещение, которое вовремя напомнит менеджеру о звонке.

Лиды и доска Канбан в 1С:УНФ

В 1С:УНФ, в отличии от той же 1С:Управление торговлей, есть удобный справочник Лидов. Лид — это человек, заинтересованный в услугах вашей компании, но еще не совершивший ни одной продажи. После продажи лид становится Контрагентом. Для чего полезно вести справочник Лидов?
Для того, чтобы не «раздувать» ненужными контактами справочник Контрагентов. А еще с лидами очень удобно следить за конверсией входящих заявов в клиентов компании. Для передвижения Лидов по воронке продаж в УНФ сделана Доска Канбан.

Доска Канбан — очень удобный инструмент для того, чтобы видеть, что происходит с входящими сделками в компании. Какие клиенты и у какого менеджера на какой стадии находятся. При этом, стадии можно настраивать самостоятельно. А между стадиями клиенты перемещаются простым перетаскиванием.
Такой удобный функционал Лидов и доски Канбан есть еще в программе 1С:CRM, но эта программа стоит на порядок выше, к тому же она сложнее в освоении.

Статусы Заказов покупателей в 1С:УНФ для построения воронки продаж

Вместо сделок в УНФ разработчики предлагают использовать документ Заказ покупателя. А чтобы отслеживать, как заказ движется по воронке продаж сделаны статусы заказов. Вы можете придумать любые статусы, которые проходит ваш заказ и задать каждому статусу свой цвет.
Также в УНФ есть разные виды заказов покупателей. Это если вам необходимо стоить по заказам несколько воронок. Например, воронка товаров для перепродажи и вопронка товаров собственного производства. Также в системе предусмотрен документ Заказ-наряд. Он предназначен для выставления работ, при которых нужно учитывать списываемые в процессе работы материалы. По нему в УНФ строится отдельная воронка.

Воронка продаж в 1С:УНФ по лидам, заказам, источникам обращения

Эффективность источников обращения клиентов. Сколько с каждого источника прошло лидов, сколько из них стало покупателями, сколько было получено денег по каждому источнику. Практически сквозная аналитика, правда, в очень упрощенном виде. В 1С:CRM она выглядит значительно серьезнее.
Мы можем увидеть воронку продаж по лидам, т.е. сколько лидов дошли/прошли опредленный статус. Если мы видим, что после какого-то этапа продажи (например, после коммерческого предложения) у нас отваливаются клиенты — значит следует обратить на этот этап более пристальное внимание.
Воронка продаж строится по заказам покупателя с разделением на каждый вид заказа.

Интеграция 1С:УНФ с почтой

Как и в большинстве программ 1С, в УНФ есть встроенный почтовый клиент .Удобство в том, что письма можно отправлять напрямую из программы и вся история переписки фиксируется в программе.

Интеграция 1С:УНФ с IT телефонией

1С:УНФ в типовом режиме интегрируется с большинством операторов IP телефонии. Среди операторов такие как: Манго, Дом ру, Мегафон, Ростелеком и многие другие (на скриншоте не все, поэтому уточняйте у наших специалистов будет ли интегрироваться программа с вашим оператором).

Интеграция 1С:УНФ с месседжерами (Телеграм и Вконтакте)

В 1С:УНФ предусмотрена интеграция с чатами Telegram и Вконтакте. Теперь можно аккумулировать всю работу с клиентами в 1С:УНФ. Таким образом во встроенном чате УНФ можно получать и отвечать на сообщения Telegram и Вконтакте.

Отчеты по работе менеджеров, валовой прибыли, заполнению контактной информации

В 1С:УНФ много полезных отчетов для контроля работы менеджеров и анализа продаж.

В отчете Анализ работы мендеджеров мы можем увидеть сводную информацию о работе менеджеров по Заказам покупателя. Особенно интересен показатель «Заказы новых клиентов». Приятно, что система выделяет этот важный показатель для анализа.

В отчете Динамика продаж по менеджерам система показывает нам какую долю выручки в месяц приносит какой менеджер. Таким образом мы можем выделить для себя наиболее эффективных менеджеров в комании.

В Отчете по Контролю заполнения контактной информации мы можем посмотреть, как тщательно менеджеры ведут базу клиентов и заносят их контакты.

В целом, мы с вами прошлись с вами по всем основным функциональным возможностям блока CRM в 1С:УНФ. Надеюсь, это статья была вам полезна.

Учет лидов и контрагентов в конфигурации 1С: УНФ

В данной статье будет проведен обзор функциональных возможностей 1С по учету лидов и контрагентов.

Лидом называется потенциальный клиент, который заинтересовался услугой или товаром компании и оставил свои контакты. Либо сам позвонил в отдел продаж.

Разработали справочник Лиды для более удобной работы с потенциальными клиентами, и чтобы не засорять основной справочник контрагентов в 1С не проверенными контактами.

Для создания нового лида необходимо перейти в раздел CRM и открыть справочник Лиды.

Откроется список лидов. В нем по каждому лиду отображается текущее состояние работы с ним. Нажимаем на кнопку Создать.

Заполняем поле Состояние, если первичного контакта с потенциальным покупателем еще не было, то как правило устанавливается состояние Не обработан. Список состояний для разных компаний может быть свой. Для этого есть возможности создавать новые состояния.

Не обработан

В поле Лид заполняем наименование потенциального покупателя. Можно указать ФИО или наименование организации, потому что на первом касании компания еще может быть не известна.

Также по возможности максимально заполняем контактные данные (электронная почта, телефоны, адрес).

Лид (создание)

По кнопке + контакт к лиду можно добавить контактное лицо, с указанием ФИО, телефона и электронной почты.

Для аналитики можно указать источник обращения потенциального покупателя. Записываем лид.

Из карточки и из списка на основании лида можно создавать события. Событием может быть, например, телефонный звонок, электронное письмо, встреча и другие.

Телефонный звонок

Можно отражать не только фактические события, но и планировать события. Запланируем телефонный звонок, указываем тему звонка, заполняем описание, указываем дату и время. Записываем событие.

Событие: Телефонный звонок (создание)

Запланированный звонок отразится в рабочем месте Контакт-центр. В нем можно посмотреть задачи и события по лиде в виде списка, доски и календаря.

Контакт-центр

По результату работы с потенциальным покупателем, если по какой- то причине клиент отказался работать с компанией, то необходимо нажать на кнопку Некачественный лид.

Некачественный лид

В это случае состояние лида изменится на предопределенное значение Завершен. Перед закрытием система потребует указать причину закрытия сделки.

Записать и закрыть

Если по результаты работы с лидом клиент захотел работать с компанией, то необходимо перевести лида в покупателя. Для этого нужно нажать на кнопку Перевести в покупателя. Также можно перевести лид в покупателя с одновременным созданием документа Заказ покупателя.

Для анализа работы с лидами в системе есть отчет Воронка продаж. Программа анализирует на состояние сделок, в данном случае сделки это лиды, и строит воронку. Помимо этого, в отчете отображается много аналитической информации. Создастся элемент справочника Контрагенты в 1С и в него перенесется информация из лида. Все события по лиду тоже перенесутся.

Сформировать

В отчете можно выбрать настройку вида отчета в 1С. В зависимости от выбранного вида будет отображаться так или иная информация.

Воронка продаж

2. Справочник Контрагенты в конфигурации программы 1С: УНФ

В карточке контрагента в 1С можно заполнить не достающую информацию. Из карточки партнера можно провалиться в 1С подчиненные справочники и создать договор, банковский счет, события, прикрепить файлы, создать документы.

Тип отношений с контрагентом регулируется активацией флажка Покупатель, Поставщик и прочее.

По кнопке Досье можно получит различную информацию по контрагенту. Тем самым можно его проверить на благонадежность.

Сформировать

Досье контрагента

Из списка контрагентов также можно создать различные документы продажи или закупки.

Выпущена версия 1.6.20.94 конфигурации "Управление нашей фирмой"

Выпущена версия 1.6.20.94 конфигурации "Управление нашей фирмой" (ред. 1.6) для "1С:Предприятия 8".

Новое в версии

Информация о компании в карточке лида

Теперь вы можете записать информацию о компании потенциального клиента при первом контакте. В карточку лида добавлена возможность хранить информацию о компании: юридическое название, адрес, e-mail и телефон. Новая возможность позволит сразу сохранить максимум информации о потенциальном клиенте, а в дальнейшем быстро создать и заполнить карточку контрагента.

Контроль дублей контрагентов, контактов и лидов

При записи информации о новом клиенте теперь вы сразу узнаете, работала ли ваша компания с ним ранее. Появилась уникальная возможность – сквозной контроль дублей лидов, контактов и контрагентов.
Для каждого клиента программа выполняет интуитивный поиск по трем справочникам "Лиды", "Контакты", "Контрагенты" и сообщает о предполагаемых "двойниках".

Проверка выполняется по одному или сразу нескольким полям, например:

по наименованию,
телефону,
e-mail.

Набор реквизитов для проверки пользователь настраивает самостоятельно.
Если для клиента найден "двойник", программа предложит выбрать основную карточку и перенести в нее информацию из других, а лишние пометить на удаление.

Простое добавление вложений при отправке писем из документов

Прикреплять файлы к письму стало еще проще. Теперь файл можно не только загрузить с компьютера, но и быстро перенести из справочника или документа. Например, из карточки клиента или заказа покупателя. Как обычно, пишите письмо, затем нажимаете на иконку справа от поля "Файлы" и выбираете файл из любого связанного с письмом элемента справочника или документа. Также теперь в один клик можно сохранить файл из письма как присоединенный файл в карточке контрагента или документе-основании.

Быстрый выбор контрагента по дополнительным полям: номеру телефона, адресу и e-mail

Для выбора контакта, лида или контрагента в документе теперь достаточно знать его номер телефона или e-mail. Мы добавили возможность подобрать клиента не только по наименованию, но и по дополнительным полям.

Улучшенный поиск контакта в карточке контрагента

При сопоставлении контрагента с контактными лицами добавлена удобная подсказка. Теперь для каждого контакта отображается, привязан ли он уже какому-либо контрагенту. С помощью подсказки менеджер сможет безошибочно выбрать нужный контакт для нового контрагента или события.

Глобальный поиск по контактной информации

В новой версии улучшена выдача результатов глобального поиска. Например, с помощью строки глобального поиска теперь можно быстро найти последние взаимодействия с контактным лицом (события и заказы) и сразу связаться с ним по телефону или электронной почте.

Улучшен поиск по контактной информации в справочниках "Лиды", "Контакты", "Контрагенты". При поиске контрагента по ИНН программа будет искать не только в справочнике, но и в сервисе ЕГРН. Это позволит в один клик создать нового контрагента, если его нет в нашей базе.

Простое заполнение наименования договора по шаблону

При создании договора теперь можно быстро заполнить его наименование по шаблону. Несколько шаблонов уже заданы в программе, пользователь может выбрать один из них или создать свой собственный.

Новые возможности для автонумерации договоров. Нумерация договоров в пользовательском разрезе

При автонумерации договоров появилась возможность выполнять ее в разрезе различных категорий, например, клиентов, поставщиков или отделов. Для каждого договора теперь можно определить категорию, в зависимости от которой ему будет присвоен номер.

Настройка позволит выполнять сквозную нумерацию внутри категорий и быстро находить договора определенного вида, например, при параллельной работе нескольких отделов с одним клиентом.

CRM для услуг

Новые возможности для записи на услуги через Telegram

В новой версии мы добавили несколько возможностей, чтобы вашим клиентам было еще удобнее записываться на услуги в мессенджере.
В чат-боте теперь можно узнать обо всех прошедших и предстоящих записях на услуги по команде "/cabinet". Планируемую запись клиент сразу сможет отменить или связаться с администратором.
Реализована настройка порядка шагов для записи на услугу. Теперь вы можете самостоятельно определить, какую информацию запрашивать у клиента и в каком порядке. Например, при записи не обязательно выбирать мастера. Вы можете исключить этот пункт из шагов записи клиента. Программа сама выберет наименее загруженного мастера или оставит поле пустым для обработки заказа администратором.
В момент настройки диалога чат-бота сразу можно проверить, как это отображается у клиента. Мы добавили визуализацию работы чат-бота на каждом этапе записи.

Мобильное приложение "Кабинет клиента": новые возможности

В новой версии мобильного приложения "Кабинет клиента" записаться на услугу стало еще проще. Например, при записи клиенту не обязательно выбирать время или мастера. Такую заявку на услугу администратор обработает вручную и сообщит клиенту о результате.
Настроить порядок записи на услугу можно в режиме конструктора в 1С:УНФ. В конструкторе вы можете самостоятельно определить, какую информацию запрашивать у клиента и в каком порядке. Например, сначала выбрать удобное время, а только потом дату и мастера.
Для новых клиентов появилась авторизация по e-mail. При первой записи клиент получит письмо с кодом, который необходимо ввести в мобильном приложении.
В конструкторе приложения теперь можно добавить кнопки для социальных сетей. Приглашайте клиентов присоединяться к сообществам, рассказывайте о себе и повышайте их лояльность.

Торговым компаниям

Комиссионная торговля

В новой версии мы расширили возможности программы для комиссионной торговли.
Кроме базовых операций таких, как прием и передача товаров на комиссию, теперь можно:

отразить условия сотрудничества с комиссионером в договоре и использовать их для заполнения "Отчета комиссионера".
провести переоценку товара, переданного на комиссию. Добавлен документ "Переоценка товара у комиссионера".
списать запасы, переданные для реализации в рамках комиссионного договора, без оформления возврата товаров от комиссионера. Списание выполняется с помощью нового документа "Отчет комиссионера о списании".
отразить возврат товара от покупателя комиссионеру. В документе "Отчет комиссионера" появилась операция "Возврат от покупателей".

Автоматизация ввода данных о ГТД

Оформлять операции с импортными товарами стало удобнее:

номера ГТД загружаются из файлов поставщика. Если номер ГТД в базе не найден, он будет создан автоматически;
автоматический подбор номеров ГТД при продаже собственных запасов;
при комиссионной торговле учитываются номера ГТД по переданным и принятым товарам;
при сборке и разборке продукции сохраняются номера ГТД для продукции и материалов;
при возврате товара, приобретенного в розницу, автоматически подбирается номер ГТД из отчета о розничных продажах.

Дополнительные единицы измерения при печати отгрузочных документов

При продаже товара появилась возможность распечатать ТОРГ-12, счета-фактуры и УПД, в пользовательских единицах измерения, без пересчета в базовые. Например, при продаже развесного товара, который учитывается в килограммах, печатные формы можно сформировать в граммах/тоннах, указав эту единицу измерения в документе продажи.

Калькуляция: расчет плановой стоимости операций по произвольным ценам

В предварительной калькуляции заказа появилась возможность рассчитывать стоимость операций по ценам, отличным от учетной цены. При расчете калькуляции теперь подставляются цены операций, установленные для выбранного вида цен.
В форме калькуляции появилась удобная сортировка состава: сначала отображаются все материалы, затем все операции.

Поступление товаров с превышением количества по заказу

При поступлении товаров от поставщика в большем количестве, чем было заказано, появился простой способ отразить поступление полностью в документе "Приходная накладная". Добавлена команда, позволяющая в один клик распределить накладную в соответствии с заказом поставщику. Для "лишних" товаров в документ добавляется новая строка без уточнения заказа, а в исходной строке количество уменьшается на количество излишка.

С новой возможностью не придется создавать второй документ поступления или делить строки вручную – программа сообщит о превышении и подскажет, как скорректировать документ поступления.

Контроль расхождений поступления товаров с заказом поставщику

При поступлении товаров теперь можно быстро проверить соответствие фактического поступления с заказом поставщику. В режиме проверки расхождений появилась возможность наглядно сравнить количество и суммы по заказу с реально поступившим товаром.

Новая опция позволит сотрудникам оперативно принимать товар и не пропускать ошибки, допущенные поставщиками при отгрузке.

Загрузка в документ "Приходная накладная" информации о серийных номерах

Появилась возможность быстро ввести информацию о серийных номерах при поступлении товаров от поставщика. В документе "Приходная накладная" реализована возможность загрузки серийных номеров из файлов Excel.
Для товара загружаются сразу все серийные номера, указанные через разделитель (запятую, пробел, перенос строки).

Ввод складских ордеров на основании накладных с учетом остатков

Упрощен ввод складских ордеров при ордерной схеме учета, когда учет финансовых и складских операций ведется раздельно. Теперь, при создании документов "Приходный ордер" и "Расходный ордер" на основании соответствующих накладных учитываются все ранее введенные ордера. Документ заполняется остатком товарных позиций и серийных номеров, который не был отражен в других документах.

Расчет потребностей с учетом заказов на будущие поставки

В новой версии расчет потребностей учитывает не только заказы поставщику, сформированные до даты расчета, но и заказы, запланированные в будущем.
При использовании таких заказов система сама проверит, удастся ли выполнить заказ в срок. Если обеспечить заказ к сроку его выполнения не удается, то пользователь увидит предупреждение о необходимости скорректировать даты.

Расчет потребностей: групповое изменение поставщика/изготовителя

При расчете потребностей в товарах и материалах появилась возможность быстро изменить поставщика или изготовителя сразу для нескольких товаров. В окно расчета добавлен стандартный механизм группового заполнения. С помощью него вы можете:

установить поставщика или производителя;
изменить цены на %;
округлить цены и суммы.

Доставка: фильтр по дате отгрузки в маршрутных листах

В маршрутном листе теперь можно быстро отобрать все заказы, которые необходимо отгрузить сегодня – в документе появился удобный фильтр по дате отгрузки. Используйте новый отбор совместно с фильтром по дате доставки для эффективного планирования загрузки курьеров.

Отображение цен в отчете "Остатки наборов"

Цены наборов теперь можно посмотреть и распечатать в отчете "Остатки наборов". Цена отображается независимо от способа расчета стоимости набора, достаточно выбрать вид цен, по которому она рассчитывается.

Интернет-магазинам

Хранение остатков для товаров поставщиков и выгрузка их на сайт

В новой версии мы продолжаем развивать инструменты для поддержки дропшипинга и закупки товаров под заказ покупателя. При продаже товаров сразу со склада поставщика вы не тратите ресурсы на содержание собственных складов и их аренду, но должны контролировать какие товары в данный момент есть в наличии у поставщиков. В этом вам помогут новые возможности 1С:УНФ.
При работе с товарами на складах поставщиков вы сможете:

добавлять номенклатуру поставщиков и сопоставлять со своей номенклатурой;
хранить в своей базе информацию об остатках на складах поставщиков и сроки пополнения с их склада;
передавать остатки поставщиков на сайт;
контролировать и анализировать остатки товара на складах поставщиков с помощью специального отчета "Остатки номенклатуры поставщиков для обмена с сайтом", доступного в настройках обмена с сайтом.

Розничным магазинам

Отложенные чеки в рабочем месте кассира

В рабочем месте кассира (РМК) появилась возможность работы с отложенными чеками. Теперь, при заминке покупателя, кассир может в один клик сохранить подготовленный, но не пробитый чек, и перейти к работе со следующим покупателем. Отложить можно любой чек, если по нему еще не произведена оплата.

Оформленный чек сохранится на отдельной вкладке, чтобы кассир мог быстро к нему вернуться и завершить продажу.

Изменение ответственного за выдачу чека в документах

При печати кассового чека из документов, например, "Расходной накладной", теперь можно изменить фамилию кассира, ответственного за выдачу чека. В соответствии с Законом № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники…" реквизиты кассового чека должны содержать "должность и фамилию лица, осуществившего расчет с клиентом".

Пробитие чеков новым кассиром

Изменилось поведение, при котором новые пользователи не могли пробивать кассовые чеки, если для пользователя не заполнена информация о физическом лице. Теперь, при открытии рабочего места кассира (РМК) и документа чек ККМ программа сразу проверит информацию о пользователе и сообщит о необходимости ее заполнить для использования кассового оборудования.

Компаниям, оказывающим услуги

Предварительная калькуляция работ в документе "Заказ-наряд"

При планировании подрядных работ появилась возможность быстро рассчитать предварительную стоимость работ и материалов. В документ "Заказ-наряд" добавлен расчет калькуляций.

Новая возможность позволит оперативно выполнить расчет стоимости работ для клиента, а после выполнения заказа наглядно сравнить плановый расчет с фактическими доходами и расходами по данному заказу-наряду.
Предварительная калькуляция поможет быстро оценить рентабельность конкретного заказа и предложить клиенту более выгодные условия, а также выявить основные издержки.

Создание заказов поставщику по документам "Заказ-наряд"

Появилась возможность быстро сформировать заказы поставщикам на товары и материалы, необходимые для планируемых работ. В списке документов "Заказы поставщикам" на вкладке "Заказы покупателей" теперь отображаются заказы-наряды, для выполнения которых необходимо докупить позиции у поставщика. Новая возможность позволит в один клик сформировать заказы различным поставщикам и оперативно обеспечить товары и материалы для выполнения работ.

Производственным компаниям

Учет нескольких услуг в отчете переработчика

Все расходы по переработке теперь можно легко учесть в одном документе.
В документ "Отчет переработчика" добавлена опция, позволяющая вводить услуги списком. Для каждой операции по переработке можно указать наименование и цену.
Также появилась возможность уточнить заказ покупателя для каждой продукции в отдельности. Настроить отображение заказа покупателя можно с помощью переключателя положения "Шапка/табличная часть".

Поэтапная сборка изделий. Массовое назначение этапов в спецификации

В спецификациях продукции появилась удобная опция: в пару кликов можно установить этапы, на которых используется материал или выполняется операция. С новой возможностью вы сможете быстро подготовить спецификации для использования в многоэтапном производстве и формировать документы с помощью АРМ "Выполнение этапов".

В самом АРМ расширен список фильтров: отобрать заказы теперь можно по виду и состоянию.

Печать спецификаций

Спецификации продукции теперь можно распечатать: добавлена форма для печати спецификаций. Печать возможна в двух вариантах:

кратко. Включает в себя только содержание конкретной спецификации без расшифровки узлов и операций.
развернуто. В ней будут выводиться все переделы от исходного материала до конечного изделия.

Быстро распечатать спецификации можно из одноименного справочника.

Индивидуальным предпринимателям

Различные системы налогообложения в отчете о розничных продажах

В документе "Отчет о розничных продажах" теперь можно уточнить информацию о ставке налогообложения при розничной продаже. Информация об использовании упрощенного (УСН) и патентного режима налогообложения автоматически подставится из чеков при закрытии кассовой смены.

Автоподстановка патентного режима налогообложения в документах

Если предприниматель использует только один режим налогообложения – Патент, то этот режим автоматически подставляется в документы. Для автоматического заполнения в настройках компании должна быть заполнена информация об актуальном патенте. Новая возможность поможет быстрее оформлять самые часто используемые документы: чеки ККМ (в том числе и через РМК), поступления на счет и в кассу, отчеты о розничных продажах и другие.

Заполнение срока оплаты в документах "Расход из кассы" и "Расход со счета"

Платить налоги из 1С:УНФ удобнее с каждой версией. Теперь при оплате налога с помощью документов "Расход из кассы" и "Расход со счета" в документе автоматически заполняется информация о сроке уплате налога. Срок уплаты налога определяется по дате документа и виду налога в календаре налогов и отчетности.

Для всех видов бизнеса

Новая организация статей движения денежных средств

Обновлена структура справочника "Статьи движения денежных средств". Все статьи сгруппированы по трем денежным потокам:

Операционная деятельность,
Инвестиционная деятельность,
Финансовая деятельность.

Для новых пользователей, начинающих работать в 1С:УНФ, справочник будет заполнен наиболее используемыми статьями с разделением на денежные потоки.

Для действующих пользователей 1С:УНФ все существующие статьи попадут в группу «Операционная деятельность». Необходимо разобрать статьи по денежным потокам.
Ассистент Даша на правой панели подскажет значение денежных потоков для правильного разделения статей по потокам.

Благодаря обновленной структуре справочника, пользователи получат понятные управленческие отчеты, сформированные в разрезе трех денежных потоков.

Финансовый ассистент: цели и основные показатели бизнеса

В новой версии мы продолжили развивать инструмент для финансового планирования "Анализ бизнеса". Теперь управлять развитием бизнеса помогает финансовый ассистент, Даша. С ее помощью вы можете:

ставить цели и отслеживать их достижение;
контролировать основные показатели;
оценивать результаты и получать рекомендации.

Карточки с целями и основными показателями представлены в едином окне. В карточке цели отображается поставленная цель и процент ее достижения. Карточки показателей позволяют наглядно оценить положение дел в компании по тем критериям, которые вы установили.
Если открыть карточку показателя, финансовый ассистент оценит его значение и подскажет возможные действия. Также непосредственно из карточки можно сформировать рекомендуемые отчеты, открыть статью или инструкцию.

Сохранение, печать и рассылка отчетов "Анализ бизнеса"

Все отчеты инструмента "Анализ бизнеса" теперь можно сохранить и распечатать. Для этого добавлены удобные команды. Кроме того, появилась возможность сразу отправить отчет по e-mail.
Все отчеты раздела "Анализ бизнеса" можно включить в автоматическую рассылку по электронной почте и получать актуальную информацию о состоянии дел в компании не заходя в 1С.

Справочники

Контроль дублей номенклатуры

В новой версии 1С:УНФ появилась полезная возможность – контроль дублей в справочнике "Номенклатура". Теперь при вводе новой номенклатурной позиции программа автоматически проверит, не является ли новый товар или услуга "двойником" созданной ранее. Проверка выполняется по следующим полям:

Наименование,
Наименование для печати,
Артикул.

Если в базе уже есть аналогичная карточка номенклатуры, программа сообщит, что найдены совпадения. Также подсказка появится в любой карточке номенклатуры, у которой в базе есть "двойник".
Вы можете проверить на наличие дублей сразу весь справочник с помощью команды "Поиск и удаление дублей". В результате проверки программа предложит объединить дублирующиеся позиции в одну, а лишние пометить на удаление.

Отбор по характеристике категории в справочнике "Номенклатура"

В списке номенклатуры появился удобный отбор: найти номенклатуру теперь можно по характеристике категории, в которую она включена. При использовании такого отбора пользователь увидит все товары или услуги, имеющие выбранную характеристику. Например, все товары категории "Обувь" белого цвета.

Отчеты

Совместный доступ к настроенным отчетам для пользователей

Отчетами, настроенными для себя, теперь можно делиться с другими пользователями. При сохранении отчета выберите пользователей, кому он будет доступен, и они увидят новый отчет в интерфейсе. Важно отметить, что доступ к отчетам не должен противоречить уровню прав, установленному для конкретного пользователя.

Просмотр отчетов в отдельном окне

Еще несколько удобных функций для работы с отчетами:

Отчет теперь можно открыть в отдельном окне, например, чтобы включить дополнительную аналитику не закрывая общий результат.
Многостраничные отчеты можно быстро развернуть на весь экран, и видеть максимум информации без прокрутки.

Синхронизация с другими программами

Синхронизация с конфигурациями "1С:Розница" и "1С:Касса"

Реализован обмен с конфигурациями "1С:Розница" и "1С:Касса" через универсальный формат. В результате синхронизации из конфигурации "1С:Управление нашей фирмой" передаются:

справочник "Номенклатура",
информация о ценах,
документы "Приходная накладная".

В 1С:УНФ из конфигураций "1С:Розница" и "1С:Касса" загружаются документы "Отчет о розничных продажах".

Сервис

Уменьшение времени запуска и ускорение работы 1С:УНФ

Мы оптимизировали обработку данных при старте работы в программе, чтобы работать в "1С:Управление нашей фирмой" стало еще удобнее.
Новая база данных теперь запускается в семь раз быстрее, чем раньше. Также нам удалось ускорить открытие различных форм, например, время открытия формы "Еще больше возможностей" уменьшилось в два раза.

Обновление библиотек

В версию включены следующие стандартные библиотеки:

Библиотека стандартных подсистем 3.1.2
Библиотека технологии сервиса 2.0.0
Библиотека подключаемого оборудования 2.1.3
Библиотека электронных документов 1.7.1
Библиотека регламентной отчетности 1.2.1
Библиотека Интернет-поддержки пользователей 2.4.1
Библиотека интеграции ГосИС 1.0.7

Перечень изменений и обновлений в релизах пользователи 1С могут увидеть здесь

Зарегистрированные пользователи "1С:Управление нашей фирмой 8", имеющие действующий договор 1С:ИТС, могут получить обновления: