Что такое соглашения с клиентами в «1С:УТ 8»?
Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет гибко настраивать условия продаж оптовым клиентам. Для этой цели используются соглашения с клиентами.
Содержание:
Описание соглашений
Соглашения с клиентами реализованы в программе как справочник и могут быть двух видов:
- Типовые соглашения – применяются при продажах разным клиентам; могут назначаться ограниченно для определенного сегмента партнеров или для сегмента номенклатуры.
Список типовых соглашений доступен по адресу:
- Индивидуальные соглашения – назначаются для конкретных партнеров. Могут создаваться на основе типовых соглашений и уточнять их условия (при одновременном применении типовых и индивидуальных соглашений).
Доступны по адресу:
также могут вводиться непосредственно из формы партнера.
Соглашение с клиентом выполняет следующие функции:
- Определяет значения для подстановки в документы продаж по умолчанию: вид операции, организацию, склад, статью ДДС и др.;
- Фиксирует условия взаиморасчетов с клиентом: использование или отказ от использования договоров, валюту, детализацию расчетов (по заказам или по накладным), график оплаты;
- Фиксирует условия продажи: используемый вид цен, возможно – индивидуальные цены (на номенклатурные позиции или ценовые группы), доступные скидки, режим налогообложения (в том числе настройки НДС).
Настройка использования
Применение соглашений с клиентами в 1С не является обязательным, кроме того, оно возможно в разных вариантах. Для выбора служит соответствующее поле в форме настройки продаж:
Доступны следующие варианты:
- Использование и типовых, и индивидуальных соглашений;
- Только типовые соглашения;
- Только индивидуальные соглашения;
- Не использовать (соглашения будут отключены).
Важно. Если использование соглашений с клиентами отключено, необходимо в разделе CRM и маркетинг / Настройки и справочники установить правила продаж. Они будут действовать для всех клиентов.
Кроме соглашений, в форме настройки продаж можно с помощью флага «Договоры с клиентами» включить или отключить возможность применения договоров (т.е. ведения учета расчетов с клиентами в разрезе договоров).
Использование договоров не зависит от соглашений; договоры могут применяться как вместе с соглашениями, так и без них (и наоборот, соглашения могут применяться без договоров).
Читайте в наших статьях подробные описания работы с типовыми и индивидуальными соглашениями, а также с графиками оплаты и ценовыми группами.
Новое в работе с договорами в "1С:Бухгалтерии 8"
Согласно Гражданскому кодексу РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). В "1С:Бухгалтерии 8" редакции 3.0 для хранения списка всех договоров, заключенных с контрагентами, предназначен справочник Договоры (раздел Справочники — Покупки и продажи). При этом учитываемые в программе договоры с контрагентами, помимо правовой составляющей, являются объектом аналитического учета расчетов с контрагентами.
В "1С:Бухгалтерии 8" расчеты с контрагентами (с покупателями, поставщиками и другими участниками сделок) организованы с использованием нескольких уровней аналитического учета (субконто счетов бухгалтерского учета). Например, для счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" может применяться три разреза аналитики:
по покупателям и заказчикам (субконто Контрагенты), где каждый покупатель (заказчик) — элемент справочника Контрагенты;
по основанию расчетов (субконто Договоры), где каждое основание расчетов — элемент справочника Договоры;
по документам расчетов (субконто Документы расчетов с контрагентами).
Внимание! Договор с контрагентом может использоваться в программе только при включении соответствующих настроек функциональности (раздел Главное — Функциональность).
На закладке Учет по договорам следует установить флаг Учет по договорам. Данная настройка позволяет выбирать конкретные договоры в документах расчетов с контрагентами и вести аналитический учет по соответствующим договорам.
Если учет по договорам в программе не ведется, справочник Договоры доступен для заполнения, но выбрать договор при заполнении документа не получится.
В последних версиях "1С:Бухгалтерии 8" функциональность учета расчетов с контрагентами по договорам получила развитие. Теперь в программе поддерживается:
автоматическая нумерация договоров с покупателями (с версии 3.0.118);
автоматическая подстановка суммы с НДС в форму договора (с версии 3.0.120);
отображение договора в списке связанных документов и контроль исполнения договора (с версии 3.0.123);
возможность создания документов на основании договора (с версии 3.0.125).
Рассмотрим новые возможности работы с договорами подробнее.
Автоматическая нумерация договоров с покупателями
Автоматическая нумерация договоров с покупателями в "1С:Бухгалтерии 8" поддерживается начиная с версии 3.0.118. Предварительно потребуется включить настройку нумерации договоров (раздел Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — Нумерация договоров). В открывшейся форме следует установить флаг Нумерация договоров с покупателями (рис. 1).
Рис. 1. Настройка автоматической нумерации договоров
Теперь при создании нового договора вида С покупателем договору автоматически присваивается очередной порядковый номер и рабочая дата (текущая дата компьютера или другая дата, указанная в персональных настройках пользователя). При необходимости дату и номер договора можно скорректировать.
В начале номера договора можно установить цифровой или буквенный префикс (например, идентификатор подразделения). Между префиксом и номером следует добавить разделитель (слеш, обратный слеш, дефис или точку). При создании следующего договора префикс будет устанавливаться автоматически.
С началом нового календарного года нумерация продолжается. Чтобы начать нумерацию заново, номер первого договора в новом году (в том числе и префикс) можно изменить вручную.
Автоматическая нумерация договоров позволяет отказаться от ручного ведения реестров договоров с покупателями.
Автоматическая подстановка суммовых показателей в форму договора
Начиная с версии 3.0.120 в "1С:Бухгалтерии 8" карточка договора (форма элемента справочника Договоры) пополнилась новыми реквизитами. Теперь в сворачиваемой группе Расчеты появились новые показатели: Сумма, НДС, % НДС и Всего. Указанные в карточке договора суммовые показатели можно использовать в качестве дополнительной аналитики расчетов, а также при автозаполнении печатной формы договора.
Печатную форму договора можно вывести из карточки договора (или из списка договоров, предварительно выделив курсором нужный договор) по команде Печать — Договор. Затем следует выбрать подходящий готовый шаблон договора (или создать новый шаблон) для заполнения.
Шаблон договора представляет собой конструктор текста, который используется при формировании печатных форм договоров с контрагентами. В комплект поставки программы входят типовые шаблоны договора: Договор возмездного оказания услуг, Договор подряда и Договор поставки.
Выбрав нужный шаблон, пользователь получает макет печатной формы договора.
Макет печатной формы автоматически формируется с заполненными реквизитами организации и контрагента. При необходимости в макет печатной формы договора можно внести изменения, используя кнопки редактирования, расположенные в командной панели.
Чтобы вставить суммовые показатели в текст договора, следует:
установить курсор в нужное место текста;
использовать команду Вставить в текст — Договор;
из выпадающего меню выбрать один из предопределенных способов описания суммы договора (например, Сумма с НДС прописью).
После выполнения указанных действий сумма договора с НДС, указанная в карточке договора с контрагентом, подставляется в печатную форму текста договора. Готовый макет печатной формы договора можно вывести на печать, отправить контрагенту по электронной почте, сохранить или присоединить к элементу справочника Договоры в виде приложенного файла. Присоединенные файлы помечаются в списке договоров пиктограммой в виде скрепки.
Чтобы каждый раз не вносить суммовые показатели в печатную форму, можно внести изменения в шаблон договора для его последующего автозаполнения.
Список шаблонов доступен не только из карточки договора, но и из справочника Шаблоны договоров (раздел Справочники — Покупки и продажи).
Форму шаблона при необходимости можно скорректировать, используя кнопки редактирования. Чтобы вставить параметры суммовых показателей, следует установить курсор в нужное место шаблона и по команде Вставить в текст — Договор из выпадающего меню выбрать способ описания суммы договора (например, Сумма с НДС прописью), рис. 2.
Рис. 2. Автоподстановка параметров суммовых показателей в шаблон договора
После сохранения формы шаблона суммовые показатели договора будут автоматически выводиться в макете печатной формы договора на основании данных, указанных в карточке договора.
Автоматическая подстановка суммовых показателей в макет печатной формы и/или в шаблон договора позволяет оптимизировать процесс составления типовых договоров и свести к минимуму возможные ошибки.
Контроль исполнения договора
Начиная с версии 3.0.123 в "1С:Бухгалтерии 8" повышено удобство работы с документами в разрезе связанных с ними договоров. Напомним, некоторые документы учетной системы могут быть связаны друг с другом (например, Счет от поставщика — Поступление (акт, накладная, УПД) — Счет-фактура полученный — Списание с расчетного счета).
Перейти к иерархическому списку связанных документов можно из любого списка документов (например, из Журнала операций, из списка Возвраты товаров поставщикам и др.) по команде Связанные документы. Данная команда доступна в виде кнопки с соответствующей пиктограммой, расположенной в командной панели, а также по кнопке Еще — Связанные документы.
Договор с контрагентом теперь также выводится в списке связанных документов (например, Счет покупателю — Договор — Поступление на расчетный счет и т. д.).
Кликнув по наименованию договора в списке связанных документов, можно быстро перейти в карточку договора, а оттуда, по ссылке Документы, — к списку всех документов по договору. В открывшемся списке все документы связаны с договором, при этом они не обязательно будут связаны между собой.
В табличной части списка документов по договору теперь присутствует колонка Состояние, где выводятся статусы документов (Частично оплачен, Не подписан, Получен и т. д.).
Статусы зависят от типа документа и вида операции (рис. 3).
Рис. 3. Контроль исполнения договора в списке связанных документов
Механизмы проверки статусов различных типов документов в "1С:Бухгалтерии 8" реализованы достаточно давно.
При этом для определенных типов документов проверка их статусов выполняется обособленно.
Например, в разделе Продажи из списка Счета покупателям можно проконтролировать оплату (в т. ч. частичную) и отгрузку (в т. ч. частичную) по счетам, выставленным покупателям. А из списка Реализация (акты, накладные, УПД) — подписание покупателями первичных документов.
В разделе Покупки из списка Счета от поставщиков можно проконтролировать оплату (в т. ч. частичную) и поступление (в т. ч. частичное) по счетам, полученным от поставщиков.
А из списка Поступление (акты, накладные, УПД) — получение оригиналов документов от поставщика, в том числе оригиналов счетов-фактур.
Теперь, открыв список документов по договору, можно контролировать их статусы в одном рабочем месте.
Таким образом, "привязка" документов к договору позволяет анализировать процесс его исполнения в наглядном виде для быстрого принятия управленческих решений.
Создание документов на основании договора
Начиная с версии 3.0.125 в "1С:Бухгалтерии 8" появилась возможность быстро создавать документы учетной системы (Счет покупателю, Накладная, УПД (реализация товаров), Акт сверки и др.) на основании договора с контрагентом. Для этого достаточно выделить нужный договор в списке и воспользоваться командой Документы (рис. 4).
Рис. 4. Создание документа на основании договора
Из выпадающего меню следует выбрать документ, связанный с указанным договором. Перечень документов, предлагаемый программой, зависит от вида договора. Например, если выбран договор вида С комиссионером (агентом) на продажу, то в перечне доступных документов будет присутствовать документ реализации с видом Передача на реализацию.
При создании нового документа реквизиты контрагента и договора с контрагентом заполняются автоматически.
Благодаря новым возможностям "1С:Бухгалтерии 8" редакции 3.0 эффективность работы с договорами контрагентов в программе существенно повышается.
Соглашения и договоры в УТ 11
Формирование сегментов партнеров, заполнение типовых и индивидуальных соглашений, договоров с контрагентами.
В этом уроке разберем создание сегментов партнеров, соглашений (типовых и индивидуальных) и договоров с контрагентами.
Вначале пару слов о том, для чего нужны соглашения, для чего договоры и как их не перепутать.
Договор с контрагентом — электронный аналог "бумажного" документа, подписанного между вами и сторонним юридическим лицом. Может выступать в качестве объекта расчетов в программе (т.е. взаиморасчеты с контрагентами можно вести по договорам).
Соглашение (типовое или индивидуальное) — справочник в системе, включающий в себя правила продаж или покупок (условия по цене товаров, логистике, сроки доставки, варианты оплаты). В реальной жизни соглашение может представлять, например, доп. приложение к договору.
Т.е. говоря про операцию закупки или продажи можно резюмировать следующее:
- правила продажи/закупки определяются в соглашении (в т.ч. необходимость указания договора в первичных документах),
- порядок и детализация расчетов также определяются в соглашении (однако при определенной настройке соглашения могут выбираться и в договоре).
Как использование договоров, так и использование соглашений в программе можно отключить:
Отдельная настройка для операций продажи:
Соглашения бывают типовые (рассчитанны на группу партнеров, могут оформляться от лица нескольких собственных организаций) и индивидуальные (используются для конкретного партнера).
Для создания типового соглашения предварительно необходимо создать сегмент (группу партнеров), к которому это соглашение будет применяться.
Возможность использования сегментов в программе включается здесь:
На скрине видно, что настройка включена и неактивна. Т.о. отключить ее невозможно (т.к. включена зависимая настройка использовать запрет отгрузки).
Вас может заинтересовать
- Кассовые операции в УТ 11
- Загрузка номенклатуры в 1С
- Создание партнеров и контрагентов в УТ 11
Сегменты партнеров в УТ 11
Создадим произвольный сегмент:
Укажем наименование, способ формирования -вручную и нажмем Редактировать:
С помощью отбора выберем нужного партнера:
Из командной панели сегмента можем посмотреть его состав:
Соглашения с клиентами в УТ 11
На первой закладке указываем дату и номер, наименование, выбираем созданный сегмент партнеров. Если нам было бы нужно ограничить ассортимент продаж номенклатуры по данному соглашению, нужно было вы выбрать определенный сегмент номенклатуры.
Указываем период действия соглашения и устанавливаем активный статус:
Если поле Организация оставить пустым, сможем использовать это соглашение при продаже от имени любой нашей организации (если в программе их несколько).
На второй закладке указывается детализация расчетов в рамках данного соглашения и необходимость указания договора:
Также здесь можно выбрать график оплат, вид цен и режим налогообложения.
На следующей закладке настраивается порядок учета многооборотной тары и заполняется учетная информация: группа финансового учета расчетов (можно использовать в качестве дополнительной аналитики в отчете) и статья ДДС (будет подставляться в платежные документы, созданные по данному соглашению):
На следующей закладке можно настроить виды цен для ценовых групп товаров, продаваемых в рамках данного соглашения (пока мы ценовые группы не проходили, оставляем пустым):
На следующей закладке задаются ценовые условия уже на конкретные номенклатурные позиции (с ценами мы еще не разбирались, поэтому тоже оставим пустым):
На последней закладке настраивается применение скидок и наценок для операций продаж, оформленных по данному соглашению (подробно будем разбирать позднее):
Индивидуальное соглашение в УТ 11
На первой закладке сразу видим, что вместо сегмента партнеров нужно указать конкретного клиента. В отдельном поле видим, что выбрано типовое соглашение. Т.о. получается, что индивидуальное соглашение — это частный случай типового соглашения для конкретного партнера. В рамках индивидуального соглашения определенному партнеру может быть, например, предоставлена бОльшая скидка или специфичный график оплат, отличный от типового соглашения.
В остальном, поля в карточке индивидуального соглашения полностью совпадают с типовым.
Договоры с контрагентами в УТ 11
На первой закладке указываем наименование, номер и дату, статус и период действия.
Также выбираем организацию (можем и банковский счет выбрать, будет подставляться в платежные документы) и контрагента (в поле покупатель подставляется соответствующий партнер)
На второй закладке настраиваются условия расчетов, выбирается детализация (можно по договорам, по заказам или по накладным) и условия запрета отгрузки по договору:
На следующей закладке выбирается аналитика финансового учета: группа фин.учета и статья ДДС. Как мы помним, такие же поля были и в соглашении. Так вот, если используется договор, то для данной операции группа фин.учета и статья ДДС будут заполняться из договора, в противном случае — из соглашения:
На последней закладке можем заполнить произвольный комментарий:
Новые материалы на сайте
- Фото товара в карточке номенклатуры
- Групповое редактирование доп. реквизитов документов
- Уведомление об изменении цен из 1С
Из карточки договора можем создать следующие объекты системы:
Соглашения и договоры для операций закупки создаются точно так же.
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Система ЕРП 2.4. Регламентированный учет: соглашения и договоры
В системе ЕРП имеются такие понятия, как «соглашения» и «договоры» в регламентированном учете . Соглашения 1С – это такой справочник, который больше используется в системе управленческого учета , а договор в 1С 8.3 в идеале несет смысл подписанной юридически бумаги .
В договоре имеются такие атрибуты, как номер и дата договора , период действия договора.
В соглашении имеются такие же атрибуты, как и в договоре, но помимо них и такие, где фиксируются типы цен, определенные условия продаж , какие-то акции и так далее.
То есть соглашение (типовое для всех или индивидуальное) используется в целом для управленческих действий.
Договор в 1С 8.3
Договор же по большому счету используется на счетах бухгалтерского учета 1С и отражается в аналитики проводок. Соглашение – только в управленческих отчетах . В некоторых случаях в договорах описывается способ ведения взаиморасчетов.
Вернемся и обратим внимание при этом все-таки на соглашение. А точнее – на один реквизит, влияющий на взаиморасчеты по договору «Условия оплаты». Имеется два режима.
Первый, когда требуется указание договора. И тогда порядок проведения расчетов определяется в договоре.
И при выборе такого соглашения система предлагает выбор в том числе и договора.
При отражении в БУ по проводкам взаиморасчетов будет аналитика и по контрагенту и договору.
Второй режим, когда не используется договор. Тогда система не будет давать возможность выбрать договор в первичных документах, и порядок расчетов определится в соглашении.
При выборе такого соглашения система не дает выбирать договор.
При отражении первичного документа по такому соглашению в БУ аналитика по договорам не ведется и не заполняется.
Этот механизм можно отключить. Делается это в настройках НСИ – «Продажи».
«Использование соглашений с клиентами» предлагает четыре режима:
Можно отключить использование соглашений и тогда будет возможно использовать только договора.