Как создать заказ клиента в 1с

Как создать заказ клиента в 1с

Дата публикации 01.11.2022

Использован релиз 3.0.1

Для регистрации намерений покупателя приобрести товары, работы или услуги используется документ "Заказ покупателя" (основной документ для оценки продаж, поступлений, прибыли по каждой сделке с покупателем).

1. Раздел: Продажи – Заказы покупателей.
2. Создайте новый документ "Заказ покупателя" по кнопке "Создать".
3. Заполните обязательные поля документа: "Организация" (продавец), "Покупатель", "Договор" (с покупателем) и "Отгрузка" (планируемая дата отгрузки) (рис. 1).

На закладке "Товары, услуги" по кнопке "Добавить" выберите заказываемые клиентом товары и/или услуги из справочника "Номенклатура". По ссылке справа над табличной частью выберите вид цены (если он автоматически не подтянулся из договора). В зависимости от выбранного вида цены заполнятся цены продажи в табличной части (рис. 2). Установленные цены можно изменить вручную.

1. На закладке "Доставка" введите информацию о способе и сумме доставки. Стоимость заказа покупателя будет увеличена на сумму доставки (подробнее о доставке здесь) (рис. 4).

На закладке "Платежный календарь" можно ввести планируемые даты и суммы поступлений по заказу (рис. 5). Закладка доступна при включенной опции "Платежный календарь" в разделе: Настройки – Еще больше возможностей – Деньги.

1. На закладке "Дополнительно" заполните поля (рис. 6):
   • "Ответственный" – для получения отчета по продажам по менеджерам;
   • "Подразделение" – для получения отчетов по подразделениям;
   • "Источник" (только 1С:УНФ) – чтобы получить отчет по источникам привлечения покупателя;
   • "Проект" (только 1С:УНФ) – для объединения нескольких заказов в один проект.

1. Проведите и закройте документ по кнопке "Провести и закрыть".
2. Все заказы покупателей можно увидеть в списке заказов (раздел: Продажи – Заказы покупателей). В списке заказов предусмотрены фильтры по основным реквизитам документа "Заказ покупателя", например, по виду и состоянию заказа (рис. 7).
   Зеленые и красные пиктограммы в первых двух колонках списка заказов отображают состояние отгрузки и оплаты по заказу (рис. 7) (подробнее здесь).

1. Полную информацию по заказу можно получить, если сформировать отчет по ссылке "Сводно о заказе" (рис. 8).

1. Проанализировать, в каком объеме заказы отгружены и оплачены в целом, можно по отчету «Отгрузка и оплата по заказам» (раздел: Продажи – Отчеты – Отгрузка и оплата по заказам).
   В настройках отчета можно установить отбор по состоянию отгрузки и оплаты (рис. 9).

Для учета доходов, расходов и прибыли по каждому заказу создавайте на основании "Заказа покупателя" документы по оплате и отгрузке.

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Работа с заказами клиента в УТ 11

Работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.

Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:

Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):

Создание заказа клиента в УТ 11

Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:

В списке документов создаем новый заказ:

Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров:

На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:

Подбор товаров в документ

На второй закладке подбираем товары:

В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:

Потому что не выбран склад:

Исправляюсь, теперь появился складской остаток:

Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:

В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.

После подбора нужных товаров переносим их в документ:

Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:

В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары.

На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:

Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению. После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:

По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:

На основании заказа можно ввести следующие документы:

Вас может заинтересовать

• Остаток товара, дата поставки и ячейка хранения в документах и списках
• Корректировка реализации в УТ 11
• Детальный отчет по продажам в 1С

Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:

Документ заполнился автоматически, осталось провести.

По заказу можно формировать следующие печатные формы:

И различные отчеты:

Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:

В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.

В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано "Готов к закрытию":

Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:

Повляется такое окно:

Видим, что заказ успешно закрылся:

Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.

Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.

Автоматическое заполнение заказов

Заполнение заказов клиента можно существенно облегчить, имея на руках файл Excel с данными заказа. При этом можно как создать несколько заказов автоматически, так и заполнить табличную часть с товарами при создании конкретного заказа.

Автоматическое снятие резервов по заказу

Варианты обеспечения Отгрузить , Резервировать на складе подразумевают, что товар на складе встает в резерв под конкретный заказ. Таким образом свободный складской остаток уменьшается. Сложность в том, что такие резервы нередко "зависают", например, когда клиент передумал покупать товар, а менеджер забыл отредактировать заказ и снять резерв. Для решения этой задачки без участия менеджера на сайте есть отдельная обработка для снятия резервов.

Оповещение менеджера о поступлении товара или оплаты по заказу

В крупных организациях, как правило, операциями покупки и продажи товаров занимаются разные люди. В таком случае при оформлении заказа клиента на товар, которого нет в наличии, менеджера по идее необходимо как-то известить о поступлении товара по его заказу. Для этого на сайте есть расширение.

Если товар по заказу отгружается только после предоплаты (полной или частичной), причастных лиц тоже надо оперативно уведомить о поступлении денег от клиента. Для этого можно воспользоваться другим расширением.

Прибыль и рентабельность заказа

Нередко у пользователей есть потребность оценить финансовые показатели заказа клиента (прибыль, рентабельность) сразу после его создания, не дожидаясь оформления документа продажи по заказу. Типовой отчет Оценка рентабельности продажи тут не поможет. Поэтому я сделал отдельную разработку для решения этой задачи.

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Формирование заказов клиентов и резервирование товаров в 1С:ERP

В 1С:ERP документ Заказ клиента предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты. Использование заказов клиентов определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов.

Также в данном разделе также определяется вариант ведения заказов клиентов. Предусмотрены следующие варианты:

• Заказ как счет
• Заказ со склада
• Заказ со склада и под заказ

Рисунок 1 — Включение использования функционала Заказ клиента

Заказ клиента может быть оформлен следующими способами:

• на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе Сделка;
• на основании согласованного с клиентом коммерческого предложения;
• добавление нового заказа в список Заказы клиентов (раздел Продажи – Оптовые продажи).

На вкладке основное обязательные поля для заполнения:

• В документе заполняется информация о клиенте и о том юридическом лице (контрагенте), от имени которого работает клиент.
• Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. Если установлен вариант использования соглашений Не использовать, то соглашение заполнять не нужно.
• Ведение учета в разрезе договоров доступно в заказе в том случае, если установлена функциональная опция использования договоров.
• Валюта заказа определяется валютой взаиморасчетов, указанной в выбранном соглашении (договоре). В той валюте, которая указана в заказе, будут вестись взаиморасчеты по заказу.

Информация об этапах оплаты заполняется в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке К оплате.

Данные о складе (складском помещении), с которого будет выполняться отгрузка, можно указать непосредственно в заказе, если ранее это не было сделано в соглашении.

Рисунок 2 — Заполнение вкладки «Основное»

Перечень товаров, услуг, работ и тары фиксируется в табличной части документа на закладке Товары. При заполнении нужно точно указывать данные о товаре и его характеристиках.

Для подбора товаров в табличную часть документа используется механизм подбора товаров (команда Заполнить – Подобрать товары).

Для каждого товара можно указать индивидуальный срок поставки. Информация об индивидуальном сроке поставки фиксируется в табличной части заказа.

В заказе можно указать желание клиента получить весь заказ целиком к одной дате. Для этого устанавливается флажок Отгружать одной датой и указывается дата отгрузки, когда клиент хочет получить весь товар по заказу.

Данные о ценах подставляются автоматически в соответствии с указанными в соглашении условиями по ценам. Информация о ставке НДС заполняется в соответствии с той системой налогообложения, по которой оформляются продажи в заказе клиента.

Список автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены пользователем вручную, показывается в отдельном диалоговом окне при выполнении команды Цены и скидки – Назначить автоматические скидки (наценки).

В заказе клиента можно назначить и ручные скидки. Ручные скидки можно указать непосредственно в документе для конкретной номенклатурной позиции (процент или сумму). Для назначения ручных скидок в целом по документу используется команда Цены и скидки – Назначить ручные скидки.

Рисунок 3 — Заполнение вкладки «Товары»

На вкладке Доставка определяется порядок доставки товаров клиенту (Самовывоз, Наша транспортная служба до клиента, Наша транспортная служба до перевозчика, Перевозчик (с нашего склада), На усмотрение транспортной службой).

Заполненная информация по доставке используется при оформлении документа Реализация товаров и услуг, который и будет являться распоряжением на доставку.

Рисунок 4 — Заполнение информации при использовании Доставки

После согласования заказа и регистрации оплаты необходимо определиться с тем, как будет происходить обеспечение тех товаров, которые заказал клиент. Для каждого товара может быть выбран свой вариант обеспечения. Предусмотрено автоматическое заполнение варианта обеспечения в зависимости от наличия свободного остатка товаров на складе и планируемых поступлений товаров.

Все варианты обеспечения могут применяться при установке в заказе статуса К выполнению.

Предусмотрены следующие варианты обеспечения:

• Резервировать на складе. Товар резервируется из свободного остатка на складе. Свободный остаток рассчитывается на текущую дату. При расчете учитываются все ранее зарезервированные товары по другим заказам клиентов.
• Резервировать по мере поступления (Резервировать к дате). Товар распределяется в ранее оформленных заказах поставщикам. При распределении используются те заказы поставщикам, в которых установлен статус Подтвержден и определена дата поставки по заказу. Распределение производится в соответствии с графиком движения товаров.
• Не обеспечивать. Товар не резервируется и не планируется к обеспечению. Например, резервирование и обеспечение будут происходить только после предоплаты клиента.
• К обеспечению. Товара нет на складе, и поставка еще не запланирована. Необходимо оформить заказ на поставку товаров. После того как заказы будут сформированы и подтверждены, в заказах клиента вариант обеспечения автоматически изменится на Резервировать к дате отгрузки.

Для автоматического заполнения вариантов обеспечения (Действие) используется команда Обеспечение – Заполнить обеспечение. Команда выполняется для отмеченных строк табличной части документа. При вызове команды предлагается выбрать стратегию резервирования (обеспечения) товаров и отгрузки.

Рисунок 5 — Заполнение обеспечения товара

Варианты обеспечения заполняются в колонке Действие.

Заполнение вариантов обеспечения в соответствии с выбранной стратегией производится следующим образом:

• вариант обеспечения Резервировать на складе заполняется для тех товаров, по которым есть свободный остаток (с учетом зарезервированных товаров) на складе, указанном в документе;
• вариант обеспечения Резервировать по мере поступления (Резервировать к дате) заполняется для тех товаров, которые можно разместить в оформленных ранее заказах поставщикам. Дата отгрузки устанавливается равной дате поставки, указанной в заказе поставщику. Подбираются те заказы, у которых дата поставки ближе всего к желаемой дате отгрузки. Если желаемая дата отгрузки не указана, то подбираются заказы, дата поставки у которых ближе всего к текущей дате;
• вариант обеспечения К обеспечению или Обеспечивать обособленно заполняется для тех товаров, которых нет в наличии на складе. Их необходимо заказывать у поставщика, перемещать с другого склада, собирать и т. д. Эта информация определяется в состоянии обеспечения.

Если товар обеспечен, то можно выполнить отгрузку.

Рисунок 6 — Отгрузка и резервирования товара

Заказы, по которым закончена работа с клиентом, можно закрыть. Заказ считается выполненным, если вся планируемая по нему отгрузка осуществлена и все суммы оплаты от клиента получены.

Предусмотрена возможность жесткого контроля за состоянием оплаты и отгрузки: заказ не может быть закрыт, если по нему не выполнены все обязательства по оплате и отгрузке. Эта возможность определяется установкой функциональных опций Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок и Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи:

Рисунок 7 — Включение функционала по контролю при закрытии заказов

Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.

Как оформить заказ покупателя в 1С: Управление небольшой фирмой 1.6?

Заказ покупателя- это документ. которым оформляется намерение клиента приобрести товар или выполнение услуг.

Перечень всех заказов расположен в разделе Продажи- Заказы покупателей. В этом журнале храниться информация о суммах заказов, их выполнении и датах их отгрузки. Нажав на кнопку Создать, получаем новый Заказ покупателя.

Обязательно заполнять следующие поля:

договор с покупателем;

операция( заказ на продажу);

организация( если в 1с ведется несколько наших компаний);

табличная часть- указать товары/услуги, их количество и цену.

Дополнительно можно указать в столбце Скидка ручная процент скидки и программа самостоятельно рассчитает ее после нажатия на кнопку % Авт.

Поле Состояние документа выбирается пользователем вручную.Заполнять его необходимо для возможности контроля над выполнением заказа покупателя.

Основные этапы следующие:

открыт- документ являет собой фиксацию того, что покупатель желает произвести и является основанием для получением оплаты от клиента;

в работе- заказ клиента принят, выполняется обеспечение запасами для совершения продажи; номенклатура заказа в данном статусе отображается документах планирования запасов;

выполнен- устанавливается тогда, когда уже оплаченный заказ доставлен клиенту.

Можно самостоятельно установить необходимое количество статусов, в зависимости от потребности компании.

Если покупатель просит разбить оплату на несколько этапов, это можно указать в заказе в статусе В работе.На вкладке Платежный календарь устанавливаем флаг Запланировать оплату, после этого в документе появится возможность указать процент оплаты и дату поступления средств, выбрать вариант оплаты( наличная, безналичная) и банковский счет.

Дата отгрузки документа может быть единой для всех позиций и размещаться в шапке документа. Если товаров в заказе несколько, В меню Еще можно настроить размещение этого поля и перенести его в табличную часть. В этом случае можно будет установить индивидуальные для каждой позиции номенклатуры сроки по отгрузке.

Для того, чтобы начать выполнять действия с документами на основании заказа покупателя( прием платежей, резервирование товара провести, формировать документы реализации), сам заказ следует провести и закрыть.