Как сопоставить номенклатуру в 1с

Установка соответствия номенклатуры поставщика в 1С:ERP

Для работы в 1С:ERP с документами товародвижения часто приходится сопоставлять номенклатуры из нашего справочника с номенклатурой и из документов поставщика.

Для начала необходимо выполнить настройки программы:

1. Меню: НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и разделов — Номенклатура — Дополнительная информация.
2. Установите флажок «Номенклатура поставщиков» (рис. 1).

Рисунок 1 — Настройки программы

1. Меню: «НСИ и Администрирование» — «НСИ» — «Партнеры».
2. Выберите необходимого контрагента и через кнопку «Еще» откройте «Номенклатура поставщика» (рис. 2).
3. Кнопка «Создать».
4. Введите данные номенклатуры поставщика и соответствующую ей позицию из справочника «Номенклатура».
5. Кнопка «Записать и закрыть».

Рисунок 2 — Номенклатура поставщика

Добавить новую номенклатуру в справочник соответствия можно непосредственно в справочник «Номенклатура поставщиков» в 1С, либо документом «Регистрация цен поставщика», либо при вводе документов приобретения: «Заказ поставщику», «Поступление товаров и услуг», «Поступления товаров».

Разберем для начала добавление номенклатуры документом «Регистрация цен поставщика».

Документ создается в рабочем месте «Закупки → Цены поставщиков (прайс-листы)».

Рисунок 3 — Цены поставщиков

Если вы имеете прайс-лист поставщика в электронном формате, то по кнопке «Загрузить из внешнего файла» можно перенести данные в нашу базу. Выберите виды цен для загрузки, затем копируйте колонки из внешних файлов как указано в информации по загрузке.

Рисунок 4 — Выбор видов цен

По команде «Далее» номенклатура контрагента будет сопоставлена с нашей. Номенклатура контрагента, по которой не найдено соответствие выделена красным цветом. Подберите из нашего номенклатурного справочника соответствующую запись и нажмите «Далее».

Рисунок 5 — Выбор видов цен

В результате будет сформирован и проведен документ Регистрация цен поставщика.

Рисунок 6 — Регистрация цен поставщика

В справочнике «Номенклатура поставщика» появятся запись с номенклатурой, по которой мы указывали соответствие.

Второй вариант – документы приобретения

Если Вы вручную формируете документы «Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Поступление товаров», можно просто добавить в табличную часть «Товары» новую строку и указать номенклатуру, по которой нет соответствия у данного контрагента. Тогда поле «Номенклатура поставщика» останется незаполненным.

Рисунок 7 — Заказ поставщику

Вы можете вручную указать номенклатуру поставщика в 1С. В поле «Номенклатура поставщика» в 1С нажмите «Создать» и добавьте наименование поставщика.

Рисунок 8 — Создание номенклатуры поставщика

В карточке элемента справочника укажите наименование поставщика, артикул, выберите или создайте группу номенклатуры поставщика. Данные о поставщике, нашем наименовании номенклатуры и упаковке будут заполнены автоматически.

Рисунок 9 — Заполнение номенклатуры поставщика

Также вы можете выбрать соответствующий товар из справочника «Номенклатура поставщика». Откроется список товаров поставщиков, в котором могут быть установлены три вида отборов:

• Все позиции, которые могут быть сопоставлены с «Фен электрический» – при данной настройке в список попадают элементы справочника «Номенклатура поставщика», которые уже сопоставлены с позицией нашей номенклатуры, а также товары поставщика, для которых не указано никакого соответствия с нашей номенклатурой;
• Все позиции, которые сопоставлены с «Фен электрический» – в список выбора попадает номенклатура поставщика, которая уже сопоставлена с нашей номенклатурой;
• Все позиции – в список выбора попадают все элементы справочника «Номенклатура поставщика». В этом списке строчки с товаром, сопоставленным с нашей номенклатурой будут выделены черным шрифтом, строки, которые могут быть сопоставлены – синим. Вся остальная номенклатура из справочника будет серая.

Рисунок 10 — Выбор номенклатуры поставщика

Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.

Как сопоставить номенклатуру с ЭДО

Электронный документооборот (ЭДО) – это, в целом, удобно и быстро. Если изначально все правильно настроить. Один из наиболее часто задаваемых вопросов нашим экспертам по «1С» является: «Как сопоставить номенклатуру с ЭДО в “1С”». Это и понятно, для нормальной работы необходимо, чтобы номенклатуры контрагентов были сопоставлены в 1С:ЭДО

• Где в «1С ЭДО» находится кнопка «Сопоставить номенклатуру»?
• Как отменить сопоставление номенклатуры в 1С ЭДО

Нередко приходится видеть, как бухгалтер, получив от поставщика документ с пустой номенклатурой – указаны только суммы, — руками вбивает номенклатуру, или подбирает из справочника, причем при этом пропадает, и все фактически надо перезабивать заново.

Одно дело, если деловой партнер посредством ЭДО представил один документ, номенклатура которого отличается от той, что имеется в нашей ИБ, лишь на несколько позиций. Однако когда позиций десятки, сотни и более – появляется проблема с руками и со временем, идут ошибки, неизбежные при

Рассказываем, как «привязать» номенклатуру в ЭДО. Сделайте это один раз – и далее номенклатура будет проставляться сама.

Где в «1С ЭДО» находится кнопка «Сопоставить номенклатуру»?

Итак, вы впервые приобрели товар у поставщика-пользователя ЭДО, но ваши номенклатуры не синхронизированы, т.е. отличаются. В таком случае «1С» не сможет создать документ на поступление (накладную, акт), и просигнализирует вам об этом:

• входящий документ в папке «Отразить в учете» (форма «Текущие дела ЭДО») будет помечен специальным знаком — желтым треугольником с восклицательным знаком;
• появится гиперссылка «Сопоставить номенклатуру».

Достаточно лишь однажды провести операцию по сопоставлению, и далее данные программа подставит автоматом, на уже введенной вами основе. Форма сопоставления становится доступна не только по вышеуказанной гиперссылке (папка «Отразить в учёте»), но и при нажатии на кнопки:

• «Сопоставить номенклатуру» в той же папке;
• «Сопоставить номенклатуру» (папка «Сопоставить»).

А также при переходе по гиперссылке «Несопоставленная» непосредственно при просмотре документа.

Откроется окно, в котором вам надо будет указать системе на номенклатуру вашей ИБ, соответствующую номенклатуре продавца. «1С ЭДО» предложит вам наиболее подходящие варианты, исходя из имеющихся в базе данных поставщика. Как и все «машинные» результаты работы, предложения надо перепроверить и, при необходимости, скорректировать. Чтобы уточнить результаты поиска и для подбора вручную нажимаем на поле «Номенклатура(2)» и выбираем позицию «Найдено в моей базе» выпадающего списка. Далее из представленного списка выбрать номенклатуру ИБ, которая соответствует номенклатуре контрагента.

Можно создать номенклатуру на основе данных контрагента, данные подставляются автоматически, необходимо проверить их корректность.

Если у нас остались еще не сопоставленные позиции, то следует щелкнуть по пустому полю в столбце «Номенклатура» и по гиперссылке «Показать все». Осталось выбрать нужную номенклатуру (в примере – «Розница»).

После того, как все будет установлено, осталось «Сохранить и закрыть».

Как создать или подобрать учетный документ?

После того как мы закончили сопоставление, можно создать или подобрать документ учетной системы.

Нажимаем на кнопку «Создать» — и документ учета формируется по дате поступления первички в электронном виде. Если дата фактического принятия отличается от даты поступления документа, то проводим корректировку в соответствующем окне.

После того, как документ будет сформирован, его можно подписать и отправить, нажав соответствующую кнопку. В ожидании реакции контрагента документ будет перемещен в папку «На контроле».

После того как документ будет подписан, в колонке «Состояние ЭДО» появится сообщение «Завершен». Осталось провести документ.

Обратите внимание: если электронный документ содержит не товар, а услугу, то документ учетный создастся автоматом, а поле «Номенклатура» останется пустым. И в этом случае придется провести сопоставление по аналогии с товарами, с помощью кнопки «Сопоставить номенклатуру» в папках «Отразить в учёте» и «Сопоставить», или прямо из формы просмотра документа, гиперссылка «Несопоставленная».

Как отменить сопоставление номенклатуры в 1С ЭДО

Если в документе учета, сформированном автоматически, всплыли некорректные позиции, то причина этому кроется в неверно заданном соответствии номенклатуры поставщика данным ИБ. Чтобы исправить ситуацию, необходимо:

• пересопоставить данные правильно;
• перезаполненить документ учёта.

В окне «Текущие дела ЭДО» находим и открываем папку «Сопоставить», нажимаем «Номенклатура контрагентов».

Выбираем из списка неверное соответствие, нажимаем «Сопоставить». Откроется окно, в котором можно провести правильное

сопоставление номенклатуры поставщика с данными ИБ. Нажимаем «Сохранить и закрыть». Переходим из документа учета в электронный документ («ЭДО» – «Просмотреть электронный документ»).

Щелкаем по гиперссылке «Ещё», расположенной напротив документа учёта, командуем «Перезаполнить текущий». Учетный документы перезаполнится корректными данными.

Сомневаетесь в своих силах? Не уверены, что справитесь с сопоставлением, отменой номенклатуры? Остались вопросы? Наши эксперты в «1С» помогут справиться с любой проблемой.

Как сопоставить номенклатуру в 1с

Рекомендуется сопоставлять номенклатуру в момент обработки заказа.

Чтобы открыть окно «Установка соответствия номенклатуры», нажмите:

— если нужно добавить новое соответствие номенклатуры;

— если нужно внести изменения.

Окно «Установка соответствия номенклатуры»

В окне установки сопоставлений возможны действия:

• «Добавить» — добавление новой номенклатуры.
• «Удалить» — удаление сопоставления.
• «Установить основным» — отмечается номенклатура, которая будет подставляться по умолчанию для данного товара сети.

Если код или штрихкод вашей номенклатуры совпал с данными партнера, то модуль предложит автоматически сопоставить.

Если торговая сеть присылает товары в других единицах измерения, в карточке сопоставления номенклатуры настраиваются пересчеты.

Если установлено расширение «Коды ОСУ в INVOIC, I-INVOIC, COINVOIC», появится кнопка «Открыть позицию кодов ОСУ». Позволяет выбрать номенклатуру, по которой нужно отправлять коды ОСУ, и настроить пересчет единиц. Подробнее см. Настройка работы по ОСУ.

Откроется окно настройки позиции для отправки кодов ОСУ.

Настройки сопоставления

У каждой торговой сети могут быть свои особенности сопоставления товаров с номенклатурой 1С в заказах. Например, в заказах использовать только код, который присылает сеть, или только штрихкод (GTIN) поставщика.

Выбор настроек зависит от регламента работы с торговой сетью.

За особенности сопоставления отвечают настройки в разделе «Особенности кодов товара» в карточке партнера.

• «Обрезать лидирующие нули в GTIN в исходящих сообщениях» — при отправке сообщений удаляет нули в штрихкодах (GTIN) номенклатур. Например, если GTIN «000000012345», то при отправке сообщения будет «12345».
• «Разрешить пустые коды GTIN в исходящих сообщениях» — позволяет отправлять сообщения без заполненного штрихкода (GTIN) у номенклатуры. Если в заказах у номенклатур не указаны штрихкоды.
• «Синхронизировать товары только по коду сети» — сопоставление произойдет по коду товара покупателя (код сети). Если партнер присылает заказы, в которых у одного и тоже же товара один код сети, но разные штрихкоды.
• «Синхронизировать товары по GTIN» — сопоставление произойдет по штрихкоду (GTIN). Если приходят заказы с товарами, у которых GTIN одинаковый, а код сети разный.
• «Несколько товаров сети на один товар поставщика» — позволяет сопоставить несколько товаров сети с одной номенклатурой. В этом случае в окне установки сопоставления номенклатуры у любой позиции заполните поле «Контрагент». Контрагента можно выбрать любого, выбранное значение не будет использовано.

С версии 4.03.031.01 настройка называется «Сопоставление на основании входящего сообщения ». Если версия модуля 4.39 и выше, данная настройка в списке не отображается, но применяется по умолчанию.

Если не выбрана настройка синхронизации товаров, сопоставление будет происходить по штрихкоду (GTIN) и коду сети.

Как настроить пересчеты

Чтобы настроить пересчет номенклатуры партнера:

Откройте карточку партнера. Для этого в отборах в списке «Партнеры» нажмите на кнопку.

Можно настроить пересчет единиц сразу при первом сопоставлении номенклатуры. Подробнее читайте в инструкции «Первый заказ. Как сопоставить товары».

Пересчет сработает только для сопоставленных позиций номенклатуры.

Если сеть присылает в заказе уже сопоставленный товар с другими единицами EDI, такой товар отображается как новая позиция номенклатуры. Например, сопоставлен товар с единицей PCE, а сеть прислала такой же с единицами KGM. В этом случае нужно настроить сопоставление и пересчеты для единицы KGM.

Сопоставление номенклатуры

Если товар впервые приобретен у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная). В этом случае, в форме «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится единожды, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.

Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:

• по гиперссылке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
• по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
• по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
• по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа

В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента. Точность поиска можно регулировать.

Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.

Для ручного подбора следует нажать на поле «Номенклатура(2)» и из выпадающего списка выбрать «Найдено в моей базе».

В открывшемся окне из представленного списка следует выбрать номенклатуру информационной базы, соответствующую номенклатуре поставщика.

Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».

В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.

Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».

В открывшемся окне создания номенклатуры необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.

После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».

Затем можно приступать к созданию либо к подбору документа учётной системы.

Если в электронном документе содержатся услуги, то документ учётной системы будет создан автоматически, однако поле номенклатура будет не заполнено.

В данном случае сопоставление номенклатуры можно выполнить:

• по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
• по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
• по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа.

Если в автоматически созданных документах учётной системы присутствуют неправильные позиции, то данная проблема свидетельствует о некорректном соответствии номенклатуры контрагента с данными информационной базы.

Требуется правильно сопоставить данные и выполнить перезаполнение документа учёта. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» необходимо перейти в папку «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».

После чего следует выбрать неправильное соответствие и нажать «Сопоставить».

В открывшемся окне следует сопоставить номенклатуру контрагента с правильными данными информационной базы и нажать «Сохранить и закрыть».

Затем из проблемного документа учётной системы необходимо перейти в электронный документ (ЭДО – Просмотреть электронный документ).

В открывшемся документе необходимо нажать на гиперссылку «Ещё» напротив документа учёта, и выполнить команду «Перезаполнить текущий».

Документ учётной системы будет перезаполнен данными из электронного документа, и проблема некорректных позиций будет исправлена.

Для пользователей торговых решений «1С» имеется возможность использовать стандартизированный каталог товаров, доступ к которому осуществляется при помощи сервиса 1С: Номенклатура. При использовании данных из единого каталога участники обмена автоматизируют процесс сопоставления номенклатуры.

В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных Документов 1.1 (Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3), для сопоставления номенклатуры необходимо в созданном документе учётной системы нажать «ЭДО – Перезаполнить по электронному документу».

В открывшемся окне требуется вручную указать номенклатуру информационной базы и нажать «Записать и закрыть».