Коммерческое предложение
В новой версии 1.6.10 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) пользователь может формировать коммерческие предложения для клиентов.
Печатная форма "Коммерческое предложение" позволяет фиксировать единую форму коммерческого предложения для всех менеджеров, ускорить подготовку предложения и отправку его клиенту.
Можно использовать шаблон ком.предложения, созданный разработчиками, или создать свой вариант шаблона в настройках раздела СRМ (СRМ-Еще больше возможностей-Шаблоны коммерческих предложений) или через подменю Печать документа Заказ покупателя.
Создание пользовательского шаблона в 1С:УНФ выполняют в три этапа:
Используйте свое КП, чтобы создать шаблон в 1С. Документ нужно сохранить в формате *.dосx (Micrоsоft word) или *.оdt (Opеn Offiсе).
Если до этого КП не использовали, то его можно подготовить на 3-ем этапе помощника. Для этого на втором шаге нужно загрузить пустой файл.
Внесите изменения в индивидуальные данные клиента и сведения о конкретном заказе на нужные параметры. При выводе документа на печать вместо параметров будут автоматически подставлены значения по данным учётной системы.
В шаблон можно добавить параметры из списка:
С помощью этой функции в коммерческое предложение можно вставить список товаров, контакты продавца и другую информацию. Параметры в файл можно добавить вручную из списка (с помощью редактора WS Wоrd или Opеn Offiсе).
Параметры из части Запасы будут оформлены в виде таблицы.
По кнопке 
выбранные параметры будут добавлены в шапку шаблона. Пользователь должен открыть сформированный шаблон КП и вручную расставить параметры в документе.
Пример готового шаблона коммерческого предложения:
Файл КП сохраняется на вкладке Файлы. Из этой формы пользователь может повторно открыть файл, чтобы посмотреть и отредактировать, распечатать или отправить по почте.
К шаблону КП пользователь может ограничить доступ других пользователей, кроме автора. Если требуется скрыть шаблоны, ставшие неактуальными, нужно снять флажок Используется.
Можно формировать коммерческое предложение по заданным шаблонам и в документе Заказ покупателя. Поэтому в меню Печать появилась группа Коммерческие предложения. В данной группе доступна шаблонная форма КП и другие актуальные шаблоны пользователей.
Также из группы команд печати Коммерческие предложения по ссылке <показать все шаблоны> можно перейти к перечню всех шаблонов для их создания или изменения.
Во время вывода на печать КП параметры будут подставлены из документа, по которому создана печатная форма.
Печатная форма ком.предложения может быть добавлена в шаблон электронного письма.
В рамках одного Заказа покупателя можно сделать несколько ком.предложений клиенту. Для этого в настройках раздела CRМ (Еще больше возможностей — Несколько вариантов коммерческих предложений) требуется поставить флажок на Использовании нескольких вариантов КП клиенту.
Если опция включена, в форме документа Заказ покупателя появляется кнопка Вариант.
Можно создать большое количество вариантов ком.предложения путем копирования или вручную.
Обратите внимание! Чтобы продолжить работу с заказом, по которому созданы варианты ком.предложений, нужно обязательно установить один вариант ком.предложения в качестве основного.
Если не выбрать основной вариант, в этом случае пользователю будет недоступно:
- создание на основании Заказа покупателя документов (кроме документа Событие);
- вывод на печать формы (кроме КП, Сводно о заказе). Для доступных печатных форм будут выведены все имеющиеся варианты по порядку;
- формирование движений по документу Заказ покупателя.
С помощью кнопки Действия устанавливают основной вариант, копируют или удаляют вариант.
Выбранный вариант также влияет на сумму документа Заказ покупателя.
Для упрощения работы с КП реализована функция по группировке строк табличной части документа Заказ покупателя.
Группировку товара табличной части Запасы можно делать по команде Еще-Сгруппировать позиции.
Именует группы пользователь сам. Функция группировки носит справочный характер и упрощает работу с большим количеством позиций.
Для групп можно рассчитать сумму входящих в них позиций. Все имеющиеся группировки отразятся в печатных формах Заказа покупателя.
Создание Коммерческого предложения в 1С:ERP 8.3 ред. 2.4.3
Рассмотрим алгоритм создания, согласования с руководством Коммерческого предложения (КП) в процессе продажи после создания сделки, где выявляется спрос клиента.
Часть 1: Инициатор внесений условий в ERP
Для планирования новых условий продаж с дистрибьюторами и сетями используется документ «Коммерческое предложение».
Порядок оформления документа следующий:
01 Открываем «Продажи» — «Коммерческие предложения клиентам» — создаем новое КП через кнопку «Создать».
Документ «Коммерческое предложение» формируется для каждого клиента по кварталам (максимальный период – 1 календарный год, т.е. вы можете согласовывать условия на: квартал, полугодие, год!). При вводе нового документа, необходимо заполнить две вкладки – «Основное» и «Условия предоставления».
02 На вкладке «Основное» указывается основная информация о периоде и партнере (дистрибьюторе или сети):
- Срок действия – указывается конечная дата квартала/полугодия/года, на который производится ввод условий продаж;
- Дата коммерческого предложения – указывается начальная дата квартала, на который производится ввод условий продаж;
- Клиент, для которого производится ввод нового условия продаж;
- Соглашение – указывается типовое соглашение с клиентом из условия предоставления отсрочки по оплате.
03 На вкладке «Условия предоставления» указывается информация по планируемым условиям продаж и предоставлении скидок клиентам по 5 основным группам: перчатки, повязки, презервативы, Silkofix и прочее. Так же на этой вкладке происходит расчет маржи. Для заполнения этой вкладки, необходимо: В меню перед табличной частью нажать кнопку «Добавить»:
- Задать планируемую выручку по группе (Plan PS);
- Указать предоставляемую скидку в цене;
- Указать предоставляемую скидку в кредит-ноте (дополнительные условия скидки, например за скорую по срокам оплату);
- NR (NetRevenue): чистая выручка (денежные средства, полученные от продажи товара и услуги), рассчитается автоматически;
- Задать процент плановой маржи (Plan GM (%));
- Себестоимость и плановая маржа (Plan GM) рассчитаются автоматически, согласно введенным параметрам.
04 После того, как ввели всю информацию, по всем группам, необходимо «Провести документ». Документ должен проводиться в статусе «Не согласовано» (статус «Действует» установится автоматически после согласования):
05 После того, как документ сформирован и проведен, его необходимо согласовать. Не согласованный документ не имеет действия. Для согласования документа необходимо: Открыть нужный документ. В открытом документе нажать кнопку «Ввести на основании» и выбрать пункт «Задание»:
06 В появившейся форме старта процесса согласования можно указать сопроводительный текст, после чего необходимо нажать кнопку «Стартовать и закрыть»:
На маршрут согласования коммерческого предложение влияет отклонения от стандартных условий продаж. В случае, если отклонения нет, то коммерческое предложение согласует только «Руководитель территории», если отклонения имеются, то добавляются «Директор направления» и «Коммерческий директор». Стандартные условия продаж зависят от:
- Группы товаров;
- Вида продаж (прямые продажи или вторичные);
- Типа клиента (сети или дистрибьюторы);
- Величины предоставляемой скидки;
- Величины ретробонусов.
В качестве критерия проверки отклонения от стандартных условий продаж для вторичных продаж используется максимальный процент по группе товаров.
07 Процесс согласования и текущий согласующий отображаются на вкладе «Задачи», документа «Коммерческое предложение»:
Пока документ находится на согласовании редактирование документа невозможно. Так же редактирование документа невозможно, когда документ согласован.
Часть 2: Согласование документа «Коммерческое предложение»
01 Все задачи по согласованию документа «Коммерческое предложение» отображаются в разделе «Мои задачи» начальной страницы программы:
02 Для согласования документа необходимо: Открыть нужную задачу по документу, который необходимо согласовать (в представлении задачи указан согласуемый документ). На закладке «Главное» согласующий может увидеть документ, который необходимо согласовать. При нажатии на гиперссылку, откроется документ:
Для согласования документа, согласующий может воспользоваться одним из вариантов согласования (все варианты выведены в кнопки). Для этого ему необходимо нажать на одну из кнопок:
- «Выполнено» – при нажатии данной кнопки задача становится выполненной и переходит к следующему согласующему или для документа «Коммерческое предложение» устанавливается статус «Действует» (если больше нет согласующих);
- «Отменено» — прекращается согласование документа. Для документа «Коммерческое предложение» устанавливается статус «Отменено»;
- «Возвращено исполнителю» — задача возвращается ответственному за документ для уточнения каких либо деталей. При возвращении документа ответственному, редактирование документа невозможно. Ответственный за документ может оставить лишь комментарий в задаче. После чего ему необходимо нажать кнопку «Выполнено» и задача вернется к тому же согласующему, который делал возврат.
Важно
Для статусов «Отменено» и «Возвращено исполнителю» необходимо указать «Результат проверки задания»:
1. Ответственный за документ, если ему вернули задачу по согласованию, может найти ее так же, в разделе «Мои задачи» начальной страницы программы, либо в списке задач в конкретном документе.
2. Кнопка «Возврат исполнителю» всегда возвращает задачу по согласованию ответственному за ввод документа «Коммерческое предложение». Передача задачи между исполнителями невозможна.
После того, как документ будет согласован последним согласующим, документу установится статус «Действует». Редактирование и новое согласование документа в статусе «Действует» невозможно. Если необходимо ввести какие-то уточнения в коммерческое предложение, то нужно создать новый документ и произвести процесс согласования по новой.
Из документа можно распечатать историю коммерческих предложений по клиенту за четыре квартала. Для этого необходимо:
Коммерческое предложение для 1С 8.3 БП 3.0 — внешняя печатная форма
К сожалению в стандартном функционале конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 возможность распечатать коммерческое предложение не предусмотрена — поэтому была разработана данная внешняя печатная форма.
Внешний вид печатной формы — Коммерческое предложение для 1С 8.3 БП 3.0
Коммерческое предложение — внешняя печатная форма
В форму подставляются подпись руководителя и печать, которые нужно предварительно загрузить в справочник организаций стандартным способом.
Также, если для номенклатуры заполнена спецификация — состав выводится под основной номенклатурой.
После вывода формы — вы можете сохранить ее в любых популярных форматах — например в pdf, xls или doc.
Форма предназначена для документа счет на оплату.
Как напечатать коммерческое предложение в 1С 8.3?
После подключения данной печатной формы — вы сможете печатать коммерческие предложения из любого документа счет на оплату. А также из списка документов счета на оплату. В меню «Печать» этих двух форм появится новая кнопка — «Коммерческое предложение».
Печать коммерческого предложения
Подключение внешней печатной формы в 1С
Данная внешняя печатная форма подключается автоматически к документу счет на оплату при добавлении её в справочник — Дополнительные отчеты и обработки. (Меню Администрирование/Печатные формы отчеты и обработки/Дополнительные отчеты и обработки)
Вы можете скачать эту внешнюю печатную форму, нажав на кнопку «Скачать» внизу страницы.
На создание этой разработки затрачено 3 часа работы программиста. (При заказе она обошлась бы вам в 3000 руб. ).
Стоимость обработки: 499 р. (Возможна небольшая доработка под ваши нужды, бесплатно!)
Коммерческое предложение в 1С 8 "УТ"
Для работы с видом документов «Коммерческое предложение» необходимо произвести начальную настройку в программе 1С:Управление торговлей (см. рис 1-3).
Рис. 1 НСИ и администрирование в 1С 8 «УТ» 11
Рис. 2 Раздел «Оптовые продажи» в 1С 8 «УТ» 11
Рис. 3 Настройка вида документа «Коммерческие предложения» в 1С 8 «УТ» 11
После настройки вид документа «Коммерческие предложения клиентам» будет отражаться в разделе «Продажи».
Рис. 4 Коммерческие предложения клиентам в 1С 8 «УТ» 11
В открывшемся журнале нам доступны несколько команд для быстрого поиска:
Рис. 5 Команды в Коммерческих предложениях клиентам в 1С 8 УТ 11
Для создания коммерческого предложения в 1С 8 УТ можно:
· нажать на кнопку «Создать» непосредственно в журнале документов;
· ввести одно «КП» на основании другого, тем самым ведя историю переговоров с клиентом (данная информация будет полезна для анализа работы менеджера как с нашей стороны, так и со стороны клиента);
· запустить соответствующую задачу, например, «Подготовить предложение по сделке»;
· перейти из «Индивидуального соглашения с клиентом».
При создании коммерческого предложения на основании любого другого все данные, которые необходимы будут автоматически перенесены из документа-основания. Это значительно ускоряет и облегчает работу менеджеров.
2. Создание коммерческого предложения
Создадим коммерческое предложение в 1С 8.3 Управление торговлей 11 с нуля и рассмотрим все поля подробнее:
Рис. 6 Создание коммерческого предложения
Значения поля «Статус» – «Действует». Если КП не будет использоваться, выставляем статус «Отменено». Статус «Не согласовано» применим, если наше коммерческое предложение нужно согласовать. Согласование может понадобится в том случае, если у менеджера, формирующего документ, недостаточно прав на отклонение от стандартных условий.
В поле «Срок действия» коммерческого предложения вносим данные, если хотим ограничить клиента во времени принятия решения и не ждать ответ бесконечно.
В поле «Клиент» выбираем клиента, которому хотим сформировать коммерческое предложение.
Поле «Соглашение» 1С 8 «УТ» 11 заполнит автоматически после выбора клиента, если имеется индивидуальное или типовое соглашение. Если соглашений несколько, менеджеру необходимо перейти в справочник и выбрать соответствующее его требованиям. К выбору соглашения нужно подходить внимательно, так как от него будет зависеть заполнения полей всех основных взаимодействий с клиентом коммерческого предложения, ценообразование и много другое.
Далее перейдем на закладку товары.
Рис. 7 Закладка «Товары» Коммерческого предложения в 1С 8 «УТ» 11
В текстовом описании можно занести потребности клиентов в свободной форме. Например, нашему клиенту нужна книга. И после этого менеджер может конкретизировать и подобрать товары под потребности клиента. Можно предложить клиенту на одно текстовое описание несколько вариантов, различных по характеристикам или цене.
Потребности клиента можно загружать из внешнего файла, отправленного клиентом на почту.
В колонке «Выбрано» отмечены позиции, которые необходимы для дальнейшей работы. Если клиент отказывается от какой-то позиции, галочку снимаем – строка становится серой, не активной для дальнейшей работы.
Так же в 1С 8.3 «УТ» 11.4 доступен механизм «Рассчитать скидки» в коммерческом предложении. Программа 1С:Управление торговлей 11.4 проанализирует соглашение , зарегистрированные скидки и автоматически проставит их, рассчитает все необходимые суммы со скидкой и без. Так же доступны механизмы ручных скидок.
После проведения документа его можно распечатать или отправить в электронном виде клиенту.
После окончательного согласования клиента можно на основании коммерческого предложения сформировать документ «Заказ клиента» в 1С 8.3 Управление торговлей 11.